Trong kế hoạch tái cơ cấu nợ, Hoàng Anh Gia Lai đã phát hành 137,5 triệu cổ phiếu HAG mới (chiếm 14,8% vốn điều lệ) để chuyển đổi nợ trái phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của HAGL đã tăng từ 7.900 tỷ lên 9.275 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2016, số trái phiếu chuyển đổi này được phát hành cho Northbrooks Investment (Maritis) Pte. Ltd. (“NIMP”) - một công ty thành viên của Tập đoàn Temasek Holdings thuộc chính phủ Singapore.
Nhưng theo kết quả chuyển đổi thì 6 cá nhân trong nước đã mua lại trái phiếu từ NIMP để sở hữu 137,5 triệu cổ phiếu HAG mới phát hành. Được biết, Temasek đã bán toàn bộ số trái phiếu chuyển đổi trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu và bán 1 phần lượng trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu HNG.
Sau khi chuyển đổi, tỷ lệ sở hữu của chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức giảm từ 44% xuống 37,5%.
Ngoài ra, HAGL còn phát hành 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi (có thể hoán đổi thành cổ phiếu HNG của HAGL Agrico) cho NIMP.
Đến cuối năm 2016, NIMP đã bán 433 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi cho CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn và chỉ còn nắm giữ 697 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi. Số trái phiếu này đáo hạn vào ngày 14/7/2017. Mới đây, HAGL đã thực hiện chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu HNG đang sở hữu để hoán đổi lấy 200 tỷ đồng trái phiếu.
>> Hoàng Anh Gia Lai chuyển đổi 20 triệu cổ phiếu HNG cho trái chủ
