Theo đó, CTCP PQC Convention (PQC Convention) vừa công bố thông tin phát hành thành công 180 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Đây là lô trái phiếu phát hành đợt 1, có kỳ hạn 6 năm.
Mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm và các kỳ sau được tính bằng 2,6% cộng thêm lãi suất trung bình cộng tiền gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng của một số ngân hàng tham chiếu.
Được biết, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, mã:MBB) là bên mua toàn bộ số trái phiếu PQC Convention phát hành. CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS) là tổ chức tư vấn và đại lý phát hành.
Bên cạnh đó, lô trái phiếu này cũng sẽ được PQC Convention mua lại trong thời hạn tối đa 6 năm, lần đầu thực hiện sẽ được bắt đầu vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngay phát hành.
Tài sản bảo đảm số trái phiếu là quyền tài sản tại Dự án GEM Center, bao gồm nhưng không giới hạn: Quyền khai thác dự án Trung tâm hội nghị GEM Center tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đakao, Quận 1, Tp. HCM; Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ từ việc kinh doanh và khai thác dự án…phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và các phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng (nếu có). Tài sản này được định giá 477 tỷ đồng.
Ngoài ra, PQC Convention còn thế chấp quyền tài sản tại dự án White Palace, bao gồm nhưng không giới hạn: Quyền khai thác Trung tâm hội nghị tại số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM (Trung tâm hội nghị White Palace); Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ từ việc kinh doanh khai thác dự án. Tài sản này được định giá 80 tỷ đồng.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 40 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM với giá trị định giá 20,1 tỷ đồng; 117B Hoàng Văn Thụ Văn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa (định giá 7,5 tỷ đồng). Đây là hai mảnh đất do cá nhân Nguyễn Hữu Phú sở hữu.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 117A Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa (định giá 9,9 tỷ đồng); số 21 Yết Kiêu, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa (định giá 1,74 tỷ đồng); phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM (định giá 16,3 tỷ đồng). Khối bất động sản này do cá nhân Nguyễn Hữu Quý sở hữu.
Ngoài ra, PQC Convention cũng thế chấp toàn bộ phần vốn góp của ông Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Hữu Quý và CTCP PQC Hospitality (tên cũ là CTCP Tập đoàn PQC) và sổ tiết kiệm trị giá 25 tỷ đồng tại MB của ông Nguyễn Hữu Quý.
Như vậy, tổng giá trị các tài sản (chưa tính đến giá trị phần vốn góp tại PQC Convention) được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho thương vụ đã đạt tới gần 640 tỷ đồng, gấp nhiều lần quy mô vốn phát hành.
Ngoài các trung tâm nói trên, PQC Convention hiện đang là chủ đầu tư của Trung tâm hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng 35 tầng tại tỉnh Cần Thơ. Dự án này có quy mô 5,95ha, tổng vốn đầu tư hơn 435,5 tỷ đồng và có thời hạn hoạt động kéo dài tới 50 năm.
Tuy nhiên, dự án này đang đứng trước nguy cơ bị UBND TP. Cần Thơ thu hồi, lý do là bởi doanh nghiệp đã không tích cực triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 499/QĐ-UBND ngày 2/3/2017.
Được biết, PQC Convention được thành lập vào năm 2011, ban đầu có tên là CTCP PQC Hospitality do ông Bùi Trọng Bình (sinh năm 1972) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký trụ sở chính trùng với địa điểm của Trung tâm hội nghị White Palace.
Giai đoạn 2015 - 2016, công ty tiến hành đổi tên thành CTCP PQC Convention, người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc cũng có sự thay đổi từ ông Bình chuyển sang cho ông Nguyễn Hữu Phú (sinh năm 1973).
Tính tới tháng 4/2018, quy mô vốn điều lệ của PQC Convention đạt mức 510 tỷ đồng; trong đó: PQC Hospitality sở hữu 45,2 triệu cổ phần (chiếm tỷ lệ 88,6%), ông Nguyễn Hữu Phú và ông Nguyễn Hữu Quý mỗi người sở hữu 2,9 triệu cổ phần (chiếm 5,68% vốn).
>> VPBank dự kiến chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
