Kết thúc phiên 12/2, chỉ số Dow Jones giảm 669,42 điểm (-1,34%) xuống 49.451,98 điểm, S&P 500 mất 108,71 điểm (-1,57%) còn 6.832,76 điểm và Nasdaq Composite trượt 469,32 điểm (-2,03%) thành 22.597,15 điểm.
Dù mở cửa trong sắc xanh, nhưng thị trường đã nhanh chóng đảo chiều khi dòng tiền rút khỏi các lĩnh vực rủi ro cao và chuyển sang các nhóm phòng thủ như tiện ích, hàng tiêu dùng thiết yếu và bất động sản.
Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tác động của AI đối với tính cạnh tranh trong các ngành, bản cập nhật kết quả kinh doanh quý không mấy ấn tượng của Cisco Systems đã làm xấu thêm tâm lý đối với nhóm cổ phiếu công nghệ nói chung. Các công ty vận tải cũng bị cuốn vào làn sóng căng thẳng liên quan đến AI.
Cổ phiếu Cisco đóng cửa tụt dốc 12,3%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 5/2022. Đáng chú ý, Cisco là cổ phiếu gây tác động tiêu cực lớn thứ 5 lên S&P 500. Ông Marc Dizard, Giám đốc đầu tư tại Huntington Wealth Management, cho rằng chính diễn biến này đã thúc đẩy các nhà đầu tư rút khỏi loạt cổ phiếu vốn hóa lớn có thanh khoản cao như Apple, Nvidia, Broadcom và Amazon.
Mùa báo cáo lợi nhuận cũng gợi lại mối quan ngại của nhà đầu tư về kế hoạch chi tiêu vốn đầy tham vọng trong năm nay, khi Amazon, Google, Meta và Microsoft đều dự báo sẽ chi tổng cộng khoảng 650 tỷ USD trong cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về AI.
Chỉ số phần mềm thuộc S&P 500 giảm 1,7%, ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp và xóa gần hết mức phục hồi sau đợt bán tháo mạnh tuần trước. Cổ phiếu giảm mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm trong phiên là AppLovin, tụt lùi 19,7% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 4.
Chỉ số Dow Jones Vận tải, vốn nhạy cảm với chu kỳ kinh tế, mất 4%, trong đó Landstar trượt 15,6%, CH Robinson giảm 14,5% và Expeditors International rơi 13,2%.
Như CNBC đưa tin trước đó, một công cụ mới do công ty AI Algorhythm Holdings công bố đã khiến các doanh nghiệp vận tải đường bộ trở thành mục tiêu mới trong làn sóng lo ngại về sự gián đoạn do AI gây ra. Cổ phiếu Algorhythm kết phiên tăng gần 30%. Ông Scott Helfstein, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Global X, cho biết: “Báo cáo việc làm cho thấy sự yếu đi trong tuyển dụng của ngành vận tải. Cộng thêm nguy cơ gián đoạn do tự động hóa và rủi ro nhu cầu suy yếu”.
Trong khi chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) gần đây có diễn biến tốt hơn nhóm phần mềm, nhưng vẫn giảm 2,5% trong phiên.
Cổ phiếu Equinix tăng 10,4% sau khi nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất này dự báo doanh thu năm vượt ước tính và đặt cược vào nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến AI. Đây là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong chỉ số bất động sản S&P 500.
Nhóm sản xuất máy tính cá nhân giảm điểm sau khi Lenovo của Trung Quốc cảnh báo áp lực giao hàng do thiếu hụt chip nhớ, kéo cổ phiếu HP giảm 4,5% và Dell Technologies tụt 9%.
Ông Jack Herr, chuyên gia phân tích đầu tư chính tại GuideStone Funds, nhận định: “Câu chuyện lớn hơn trên thị trường hiện nay là ngành nào có thể gia tăng năng suất nhờ đầu tư vào AI và ngược lại, ngành nào sẽ bị AI làm gián đoạn”.
Báo cáo việc làm công bố ngày 11/2 đã làm dấy lên câu hỏi rằng liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không. Hiện tại, thị trường đang chuẩn bị đón báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1, dự kiến được công bố trước khi phiên giao dịch kế tiếp mở cửa.
Ông Marc Dizard, Giám đốc đầu tư tại Huntington Wealth Management, bình luận: “Chúng ta đang ở trong khoảng thời gian “chờ đợi” giữa hai báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng”.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 22,45 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 20,78 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU GIẢM MẠNH
Trên thị trường năng lượng, giá dầu lao dốc trong phiên 12/2 do nhu cầu suy yếu, hạ nhiệt xung đột Trung Đông và dự báo nguồn cung gia tăng.
Hợp đồng tương lai dầu Brent kết phiên ở mức 67,52 USD/thùng, giảm 1,88 USD, tương đương 2,71%. Dầu thô WTI của Mỹ chốt ở mức 62,84 USD/thùng, giảm 1,79 USD, tương đương 2,77%.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 sẽ tăng chậm hơn so với các dự báo trước đó, đồng thời cho rằng thị trường có thể dư cung đáng kể bất chấp những gián đoạn trong tháng 1.
Cả Brent và WTI đều đảo chiều từ tăng sang giảm sau khi báo cáo của IEA được công bố, trong khi trước đó được hỗ trợ bởi lo ngại liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết khi rời Washington rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang xây dựng một giải pháp cho xung đột với Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân.
Ngày thứ Tư, sau cuộc hội đàm với ông Netanyahu, ông Trump tiết lộ rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về hướng đi tiếp theo với Iran, nhưng các cuộc đàm phán với Tehran sẽ tiếp tục.
Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố đang cân nhắc điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông nếu không đạt được thỏa thuận với Iran. Thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa được công bố.