CII muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư 2 dự án và trả nợ gốc vay tại VPBank

Với số tiền huy động được, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã chứng khoán: CII) sẽ dùng để thanh toán nợ gốc tại VPBank, đầu tư vào hai dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 và dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội.
CII muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư 2 dự án và trả nợ gốc vay tại VPBank

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với giá trị huy động tối đa 500 tỷ đồng. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất chi trả cố định và không quá 10,5%/năm.

Theo CII, mục đích chào bán nhằm tăng tiềm lực tài chính cũng như huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất hiện đang ở mức thấp.

Với 500 tỷ thu về, công ty dự kiến chi 265 tỷ đồng để thanh toán gốc vay tại VPBank; 235 tỷ đồng sẽ hợp tác đầu tư dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ thuận và dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Bên đứng ra bảo lãnh phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu, đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng ban đầu là CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS). Còn CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC)sẽ là bên đại diện người sở hữu trái phiếu ban đầu.

Trong những năm gần đây, nhằm huy động vốn thực hiện các dự án, CII tăng cường đi vay, phần lớn là đi vay dài hạn từ các ngân hàng và qua kênh trái phiếu.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng nợ đi vay của doanh nghiệp hơn 17.500 tỷ đồng, gấp 2,24 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu của CII tính đến ngày 30/6 là 13.074 tỷ đồng.

Về hai dự án BOT được nhắc đến, dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khởi công tháng 11/2009, có chiều dài hơn 51 km, tổng vốn đầu tư khoảng 12.668 tỷ đồng. Theo dự kiến, toàn tuyến sẽ thông xe vào tháng 11/2021. Tính đến hết tháng 8/2021, tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 80%.

Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội đã được giao cho CII làm chủ đầu tư từ tháng 11/2010 với số vốn ban đầu là 2.287 tỷ đồng. Đến tháng 7/2018, CII được ký phụ lục hợp đồng với tổng vốn đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 4.905 tỷ đồng. Doanh nghiệp chính thức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm kể từ 0h ngày 1/4 năm nay.

Theo Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo, mảng thu phí hai dự án BOT này sẽ đóng góp lần lượt khoảng 56% và 36% vào lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 của CII.

Ngoài ra, VCSC còn ước tính cả hai dự án này sẽ cải thiện vị thế tài chính trong trung hạn của doanh nghiệp khi tổng dòng tiền mặt hàng năm từ các dự án này ước tính đạt 2.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/9, cổ phiếu CII đóng cửa giá tham chiếu 17.900 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm

Kết luận chi sai trong dự án Thủ Thiêm: CII nói gì?

Kết luận chi sai trong dự án Thủ Thiêm: CII nói gì?

Có tên trong kết luận của Thanh tra Chính phủ vì chi không đúng hàng trăm tỷ đồng, CII khẳng định đây không phải là khoản đã chi sai và công ty hoàn toàn không phải nộp lại ngân sách nhà nước khoản ti

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall trượt dốc, giá dầu nhanh chóng đảo chiều

Phố Wall trượt dốc, giá dầu nhanh chóng đảo chiều

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ, với Nasdaq giảm mạnh nhất khi cổ phiếu công nghệ đi xuống do nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền sang các nhóm mang tính phòng thủ. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng nối dài chuỗi giảm gần đây sau khi công bố kết quả kinh doanh quý với nhiều tín hiệu trái chiều…

VN-Index điều chỉnh quanh 1.900 điểm, xu hướng tăng còn được giữ?

VN-Index điều chỉnh quanh 1.900 điểm, xu hướng tăng còn được giữ?

VN-Index ghi nhận phiên rung lắc mạnh khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng 1.900 điểm. Dù vậy, xu hướng tăng chủ đạo vẫn chưa bị phá vỡ, với các nhịp điều chỉnh ngắn hạn được xem là cơ hội để thị trường tái cân bằng và hình thành nền giá cho nhịp tăng tiếp theo...

Phố Wall giảm điểm, giá dầu tăng mạnh hơn 2%

Phố Wall giảm điểm, giá dầu tăng mạnh hơn 2%

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên do đà lao dốc của nhóm cổ phiếu tài chính, sau khi những phát biểu từ lãnh đạo JPMorgan làm gia tăng lo ngại về đề xuất gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng…

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index duy trì đà tăng và dao động quanh vùng giá cao, song áp lực phân hóa và chốt lời ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn, với các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu...

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 khép phiên ở mốc cao kỷ lục mới nhờ lực kéo từ Broadcom và nhóm doanh nghiệp sản xuất chip. Trong khi đó, báo cáo việc làm của Mỹ cũng không làm thay đổi dự báo về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay…

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...