Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa thông qua Nghị quyết về phương án phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.
Cụ thể, gói thứ nhất dùng để tăng quy mô vốn cho Tập đoàn với 10.000 trái phiếu riêng lẻ, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu.
Loại trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền này sẽ được phát hành trong 1 đợt, có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm.
Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần Hạ tầng GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, HoSE: CAV).
Gói trái phiếu thứ hai có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn và lãi suất tương tự lô thứ nhất.
Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex và/hoặc cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI), Viglacera, CAV và HEM thuộc quyền sở hữu của Gelex.
Dự kiến trong tháng 12/2021, GELEX sẽ thực hiện cả 2 gói phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên.
Trước đó, đầu tháng 12, Tập đoàn GELEX hoàn tất đợt phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).
Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành xấp xỉ 851,5 triệu cổ phần và vốn điều lệ của GELEX tăng lên 8.514 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, gộp chung 3 quý năm 2021, Gelex ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.157 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu hàng hóa bất động sản, vật liệu xây dựng cùng mảng cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp xuất hiện nhờ hợp nhất Viglacera, lần lượt đạt 1.588 tỷ đồng và 627 tỷ đồng.
Gelex báo lãi sau thuế 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 836 tỷ đồng, tăng 55% cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1.285 tỷ đồng, doanh nghiệp đã vượt 10% chỉ tiêu cả năm.
Tính đến cuối quý III, nợ vay ngắn hạn của Gelex đạt hơn 9.313 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Nợ vay dài hạn tăng 31% lên mức hơn 10.175 tỷ đồng.
