Trong nỗ lực tái cấu trúc tài chính, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán: HAG) vừa công bố kế hoạch sẽ trình cổ đông tại Đại hội thường niên sắp tới về phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nghĩa vụ nợ trái phiếu Nhóm B.
Theo HAGL, lô trái phiếu thuộc Nhóm B được phát hành từ ngày 30/12/2016 với tổng giá trị gốc 2.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2024, phần lãi phát sinh đã lên tới 1.936,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn vào cuối năm 2026. Với kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi, giá trị khoản nợ được xử lý dự kiến tối đa có thể lên tới 2.520 tỷ đồng, phần lớn trong đó là lãi tích lũy.
Không chỉ xử lý nợ, HAGL cũng sẽ trình cổ đông hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023. Thay vào đó, công ty dự kiến thưởng cổ phiếu cho người lao động.
Kết quả kinh doanh quý 1/2025 cho thấy những tín hiệu tích cực. Doanh thu hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai đạt 1.390 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt gần 341 tỷ đồng, tăng mạnh 59% tương đương mỗi ngày công ty lãi gần 3,8 tỷ đồng. HAGL cho biết, sự tăng trưởng này đến chủ yếu từ mảng kinh doanh chuối, đồng thời nhờ việc thanh toán phần lớn nợ trái phiếu đã giúp công ty tiết giảm đáng kể chi phí tài chính.
Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của HAGL đạt gần 23.478,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 9.743 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 12.735 tỷ đồng. Mặc dù vẫn còn lỗ lũy kế khoảng 83 tỷ đồng, nhưng so với quy mô tài sản thì đã cải thiện đáng kể so với trước kia.
Cho cả năm 2025, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.514 tỷ đồng. Trong đó, trái cây tiếp tục là trụ cột với tỷ trọng 76% doanh thu, mảng chăn nuôi heo đóng góp 19% và phần còn lại đến từ các loại hàng hóa khác. Công ty dự kiến lãi sau thuế khoảng 1.114 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong năm nay, Hoàng Anh Gia Lai không có kế hoạch đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng mới trong mảng trái cây, thay vào đó sẽ tập trung chăm sóc và nâng cao năng suất từ các loại cây hiện có như chuối, sầu riêng và mắc ca. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, công ty cũng không mở rộng quy mô chuồng trại mà tập trung cải thiện hiệu quả vận hành và quản trị.
Trong khi Hoàng Anh Gia Lai đang đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính và hoạt động sản xuất, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận nhiều biến động liên quan đến cổ phiếu HAG. Đáng chú ý, ngày 30/5, công ty công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
Theo đó, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 4/6 đến ngày 3/7 để giải quyết tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của bà sẽ giảm từ 1,32% xuống còn 1,23%, tương đương 13 triệu cổ phần.
Trước đó, vào tháng 5, bà Hoàng Anh từng đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu nhưng không thể thực hiện được do không thu xếp được tài chính. Tuy nhiên, vào giai đoạn từ 30/12/2024 đến 21/1/2025, bà đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu như hiện nay.
Hiện tại, ông Đoàn Nguyên Đức đang là cổ đông lớn nhất của HAGL với tỷ lệ nắm giữ 30,26%, tương đương gần 320 triệu cổ phần.
Trên thị trường, cổ phiếu HAG có phiên điều chỉnh giảm mạnh trong ngày 3/6, kết phiên ở mức 13.050 đồng/cổ phiếu, giảm 4,47%. Tuy nhiên, xét trong hai tháng gần đây, mã cổ phiếu này đã tăng hơn 40%.
