Theo đó, HAGL Agrico dự kiến chào bán riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu để hoán đổi 660 tỷ đồng vay nợ từ công ty mẹ là CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HOSE). Giá hoán đổi là 12.000 đồng – cao hơn 6% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu HNG là 11.300 đồng.
Với việc dự kiến chào bán 55 triệu cổ phiếu, giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 660 tỷ đồng.
Khoản nợ được chuyển đổi chỉ chiếm một phần nhỏ trên tổng số nợ 9.686 tỷ đồng mà HAGL cho HAGL Agrico vay tại thời điểm 31/12/2016.
Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của HAGL Agrico dự kiến tăng lên 8.221 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu HAGL tại HAGL qua đó sẽ tăng từ 67,8% lên xấp xỉ 70%, tương ứng 575,5 triệu cổ phiếu.
Mới đây HAGL đã chuyển nhượng 20 triệu HNG cho Northbrooks Investment (Maritis) Pte. Ltd. (“NIMP”) - một công ty thành viên của Tập đoàn Temasek Holdings để hoán đổi lấy 200 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho tổ chức này.
Trước đó, NIMP nắm giữ tổng cộng 2.130 tỷ đồng trái phiếu do HAGL phát hành; bao gồm 1.130 tỷ đồng trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu HNG và 1.000 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu HAG.
HAGL đang tiến hành xin ý kiến cổ đông thông qua giá chuyển đổi của 1.000 tỷ đồng trái phiếu do NIMP nắm giữ ở mức 8.000 đồng/cp – tương ứng sẽ phát hành 125 triệu cổ phiếu để chuyển đổi.
