HNG lấy ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico -mã: HNG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
HNG lấy ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Theo đó, HAGL Agrico dự kiến chào bán riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu để hoán đổi 660 tỷ đồng vay nợ từ công ty mẹ là CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HOSE). Giá hoán đổi là 12.000 đồng – cao hơn 6% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu HNG là 11.300 đồng.

Với việc dự kiến chào bán 55 triệu cổ phiếu, giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 660 tỷ đồng.

Khoản nợ được chuyển đổi chỉ chiếm một phần nhỏ trên tổng số nợ 9.686 tỷ đồng mà HAGL cho HAGL Agrico vay tại thời điểm 31/12/2016.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của HAGL Agrico dự kiến tăng lên 8.221 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu HAGL tại HAGL qua đó sẽ tăng từ 67,8% lên xấp xỉ 70%, tương ứng 575,5 triệu cổ phiếu.

Mới đây HAGL đã chuyển nhượng 20 triệu HNG cho Northbrooks Investment (Maritis) Pte. Ltd. (“NIMP”) - một công ty thành viên của Tập đoàn Temasek Holdings để hoán đổi lấy 200 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho tổ chức này.

Trước đó, NIMP nắm giữ tổng cộng 2.130 tỷ đồng trái phiếu do HAGL phát hành; bao gồm 1.130 tỷ đồng trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu HNG và 1.000 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu HAG.

HAGL đang tiến hành xin ý kiến cổ đông thông qua giá chuyển đổi của 1.000 tỷ đồng trái phiếu do NIMP nắm giữ ở mức 8.000 đồng/cp – tương ứng sẽ phát hành 125 triệu cổ phiếu để chuyển đổi.

Có thể bạn quan tâm

Ông Dương Văn Bắc, tân Tổng giám đốc Novaland

Novaland có Tổng giám đốc mới

Ông Dương Văn Bắc tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng của Trường Đào tạo Thạc sỹ Quản lý đa ngành tại Việt Nam (CFVG), có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, chuyên sâu về định giá, thị trường tài chính và tiền tệ.

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Nhà đầu tư chỉ nên duy trì danh mục đối với những cổ phiếu xác nhận hỗ trợ thuyết phục, giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc vẫn tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường có nhịp rung lắc ở những cổ phiếu này...

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành gần 80% mục tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà công ty đề ra...

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq lập kỷ lục mới trong phiên 29/10 khi các nhà đầu tư đánh giá hàng loạt báo cáo lợi nhuận và chờ đợi kết quả từ Alphabet được công bố sau giờ đóng cửa…

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến tỷ giá, giá dầu và các thị trường thế giới để chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn. Đồng thời, tập trung nắm giữ các cổ phiếu dài hạn và chuẩn bị sẵn lượng tiền mặt để giải ngân khi các cổ phiếu này về định giá hấp dẫn...