Theo thông tin công bố, Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã cổ phiếu: HNM) dự kiến sẽ phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng với 244 tỷ đồng. Mục đích là để hoán đổi nợ và huy động vốn.
Theo đó, đối với việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ, tương ứng với tỷ lệ 1:10.000. Thông qua phương thức phân phối trực tiếp cho các chủ nợ bao gồm: Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh, Phạm Tùng Lâm, Hà Quang Tuấn. Với hơn 14 triệu cổ phiếu để hoán đổi công nợ, tương đương với 144 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 4/7/2023). Sữa Hà Nội cho biết, việc phát hành này nhằm xử lý nợ, cải thiện các chỉ số tài chính và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, Sữa Hà Nội cũng dự kiến chào bán 10 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán. Thời gian nộp tiền vào tài khoản phong tỏa từ ngày 28/6 đến ngày 4/7. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn nhằm phục vụ việc mua sắm máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến sữa và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sau khi hoành thành việc phát hành cổ phiếu, số tiền thu được là 100 tỷ. Dự kiến sẽ dùng 70 tỷ để mua sắm máy móc thiết bị, 30 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.
Hội đồng quản trị đã đàm phán và lựa chọn ông Hoàng Văn Thuật là nhà đầu tư chuyên nghiệp mua 10 triệu cổ phiếu huy động do doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Được biết, ông hiện đang sở hữu hơn 700 nghìn cổ phiếu HNM của Sữa Hà Nội.
Về tình hình kinh doanh quý 1/2023, Sữa Hà Nội ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 142 tỷ tăng 86%, lãi sau thuế đạt 10 tỷ tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số nợ của Sữa Hà Nội hiện đang là hơn 195 tỷ đồng, sau khi 144 tỷ được hoán đổi trong năm nay, số nợ còn lại sẽ là khoảng 64 tỷ đồng
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng ngày 29/6 giá cổ phiếu HNM đang dừng ở mức 4.907 đồng/cổ phiếu.
Năm 2023, Sữa Hà Nội đặt kế hoạch doanh thu 700 tỷ đồng tăng 30,8%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 56 tỷ đồng tăng 33% so với thực hiện năm 2022. Do doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế gần 41 tỷ đồng nên dự kiến sẽ không chia cổ tức năm 2022.
