Tracodi phát hành 20 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu với giá 12.500 đồng/cp

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE - Mã: TCD) vừa thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu).
Tracodi phát hành 20 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu với giá 12.500 đồng/cp

Theo đó, Tracodi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu mã TCD-CB2020. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:80 (tức một trái phiếu được chuyển đổi thành 80 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp).

Ngày chuyển đổi là 22/7 và số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

Giá chuyển đổi sẽ là 12.500 đồng/cp. Mức giá này cao hơn thị giá của cổ phiếu TCD khi kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, quanh mức 11.050 đồng/cp. Giá cổ phiếu TCD đã giảm 56% so với đầu năm và giảm 60,4% so với đỉnh lịch sử 27.900 đồng/cp vào hồi giữa tháng 1 năm nay.

Trái phiếu TCD-CB2020 là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 250 tỷ đồng. Ngày hoàn thành đợt chào bán 22/1/2021, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6%/năm.

Sau 1 năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền được chuyển đổi, tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành bắt buộc phải chuyển đổi hết.

Cách đây không lâu, công ty mẹ là Bamboo Capital (Mã: BCG) cũng công bố sẽ nhận chuyển nhượng 128.750 trái phiếu của Tracodi với giá trị 128,75 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Đến kỳ chuyển đổi, Bamboo Capital sẽ thực hiện chuyển đổi 100% số trái phiếu nắm giữ thành 10,3 triệu cổ phiếu TCD, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cp.

Tính đến tháng 4/2022, Bamboo Capital nắm giữ 115,9 triệu cổ phiếu TCD, tương đương 51,54% vốn điều lệ. Nếu thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ nâng khối lượng sở hữu thành 126,2 triệu cổ phiếu TCD.

Về Tracodi, ngoài việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cho trái phiếu, năm nay đơn vị này cũng sẽ chào bán 258,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến thực hiện quý III sau khi được UBCK chấp thuận. Mục tiêu phát hành là nâng cao năng lực vốn, bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, khu công nghiệp, bất động sản… và thanh toán các khoản nợ.

Năm nay, Tracodi đã lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.431 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 507,4 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu năm 2022 là 10%.

Đến cuối quý I, tổng nợ đi vay của Tracodi hơn 1.100 tỷ đồng, đã bao gồm 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành thêm trong năm, tăng 77% so với đầu 2022 và chiếm 1/7 tổng nguồn vốn.

Trong một diễn biến khác, tuần trước, Tracodi vừa công bố danh sách các giao dịch dự kiến thực hiện trong quý III với tổng giá trị giao dịch hơn 700 tỷ đồng. Trong đó công ty sẽ bán trái phiếu trị giá 305 tỷ đồng do CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang phát hành cho CTCP Chứng khoán Tiên Phong.

Bên cạnh đó, Tracodi sẽ cung cấp các thiết bị, công cụ, nội thất, thi công hoàn thiện dự án với giá trị 300 tỷ đồng cho CTCP Indoba Trading - công ty mà Tracodi định thoái vốn trong tháng 7 này.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ chờ cú huých từ báo cáo của Nvidia

Chứng khoán Mỹ chờ cú huých từ báo cáo của Nvidia

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, được nâng đỡ bởi cổ phiếu Nvidia và Eli Lilly. Tuy nhiên, quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sa thải một Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã làm dấy lên quan ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương…

VN-Index đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong ngắn hạn

VN-Index đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong ngắn hạn

VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm theo quán tính, trong điều kiện thuận lợi, VN-Index có thể kiểm định lại kháng cự cũ quanh 1.694 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý đến yếu tín hiệu phân kỳ âm tại chỉ báo động lượng RSI và MFI có thể tạo ra yếu tố bất lợi trong ngắn hạn...

Chốt lời với cổ phiếu tăng nóng, sẵn sàng vốn chờ cơ hội giải ngân

Chốt lời với cổ phiếu tăng nóng, sẵn sàng vốn chờ cơ hội giải ngân

Theo khuyến nghị của công ty chứng khoán, nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận với những mã ghi nhận đà tăng nóng trong thời gian qua tại các nhịp hồi phục. Đồng thời, tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ và chuẩn bị sức mua để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại...

Duy trì nắm giữ cổ phiếu tăng ổn định, chưa xuất hiện lực cung mạnh

Duy trì nắm giữ cổ phiếu tăng ổn định, chưa xuất hiện lực cung mạnh

Nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh.
Đồng thời, nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn...

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, giá dầu bật tăng 2%

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, giá dầu bật tăng 2%

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng giảm điểm khi nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi cổ phiếu công nghệ để chuyển sang các ngành có định giá thấp hơn, trong lúc chờ đợi phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại hội nghị Jackson Hole...