Tracodi phát hành 20 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu với giá 12.500 đồng/cp

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE - Mã: TCD) vừa thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu).
Tracodi phát hành 20 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu với giá 12.500 đồng/cp

Theo đó, Tracodi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu mã TCD-CB2020. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:80 (tức một trái phiếu được chuyển đổi thành 80 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp).

Ngày chuyển đổi là 22/7 và số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

Giá chuyển đổi sẽ là 12.500 đồng/cp. Mức giá này cao hơn thị giá của cổ phiếu TCD khi kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, quanh mức 11.050 đồng/cp. Giá cổ phiếu TCD đã giảm 56% so với đầu năm và giảm 60,4% so với đỉnh lịch sử 27.900 đồng/cp vào hồi giữa tháng 1 năm nay.

Trái phiếu TCD-CB2020 là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 250 tỷ đồng. Ngày hoàn thành đợt chào bán 22/1/2021, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6%/năm.

Sau 1 năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền được chuyển đổi, tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành bắt buộc phải chuyển đổi hết.

Cách đây không lâu, công ty mẹ là Bamboo Capital (Mã: BCG) cũng công bố sẽ nhận chuyển nhượng 128.750 trái phiếu của Tracodi với giá trị 128,75 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Đến kỳ chuyển đổi, Bamboo Capital sẽ thực hiện chuyển đổi 100% số trái phiếu nắm giữ thành 10,3 triệu cổ phiếu TCD, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cp.

Tính đến tháng 4/2022, Bamboo Capital nắm giữ 115,9 triệu cổ phiếu TCD, tương đương 51,54% vốn điều lệ. Nếu thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ nâng khối lượng sở hữu thành 126,2 triệu cổ phiếu TCD.

Về Tracodi, ngoài việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cho trái phiếu, năm nay đơn vị này cũng sẽ chào bán 258,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến thực hiện quý III sau khi được UBCK chấp thuận. Mục tiêu phát hành là nâng cao năng lực vốn, bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, khu công nghiệp, bất động sản… và thanh toán các khoản nợ.

Năm nay, Tracodi đã lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.431 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 507,4 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu năm 2022 là 10%.

Đến cuối quý I, tổng nợ đi vay của Tracodi hơn 1.100 tỷ đồng, đã bao gồm 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành thêm trong năm, tăng 77% so với đầu 2022 và chiếm 1/7 tổng nguồn vốn.

Trong một diễn biến khác, tuần trước, Tracodi vừa công bố danh sách các giao dịch dự kiến thực hiện trong quý III với tổng giá trị giao dịch hơn 700 tỷ đồng. Trong đó công ty sẽ bán trái phiếu trị giá 305 tỷ đồng do CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang phát hành cho CTCP Chứng khoán Tiên Phong.

Bên cạnh đó, Tracodi sẽ cung cấp các thiết bị, công cụ, nội thất, thi công hoàn thiện dự án với giá trị 300 tỷ đồng cho CTCP Indoba Trading - công ty mà Tracodi định thoái vốn trong tháng 7 này.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ưu tiên giữ ổn định tỷ trọng danh mục, tránh sử dụng đòn bẩy quá đà

Ưu tiên giữ ổn định tỷ trọng danh mục, tránh sử dụng đòn bẩy quá đà

VN-Index đã phát ra tín hiệu đảo chiều tăng mới – dù rất ngắn hạn. Với diễn biến mới này, VN-Index có khả năng hướng đến vùng 1.680 hoặc trở lại kiểm định kháng cự 1.700 điểm một lần nữa. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên giữ ổn định tỷ trọng danh mục, tránh sử dụng đòn bẩy quá đà...

Cổ phiếu Oracle bùng nổ, kéo S&P 500 và Nasdaq lên mốc kỷ lục mới

Cổ phiếu Oracle bùng nổ, kéo S&P 500 và Nasdaq lên mốc kỷ lục mới

Chứng khoán Mỹ khép phiên với các kỷ lục mới, khi S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập đỉnh, được thúc đẩy bởi đà tăng của cổ phiếu Oracle cùng dữ liệu lạm phát hạ nhiệt củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tuần tới…

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy

Theo nhận định của công ty chứng khoán, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy. Chỉ số đang tích lũy trong biên độ hẹp với vùng kháng cự 1.650 - 1.670 điểm, vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm và chỉ có thể tích cực trở lại khi vượt lên vùng kháng cự quanh 1.650 điểm...

Chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục mới

Chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục mới

Ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt ghi nhận mốc cao kỷ lục khi số liệu việc làm tại Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế…

VN-Index đối mặt với áp lực giảm điểm trong những phiên kế tiếp

VN-Index đối mặt với áp lực giảm điểm trong những phiên kế tiếp

Theo nhận định từ công ty chứng khoán, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp và vùng hỗ trợ gần nhất của chỉ số VN-Index là 1.604 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và mức 1.700 điểm được xem là vùng kháng cự tâm lý của chỉ số VN-Index...