Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 (mã chứng khoán: VC2) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường việc điều chỉnh kỳ hạn của trái phiếu và các điều kiện điều khoản có liên quan của trái phiếu mã VC2H212201 tại Hội nghị người sở hữu trái phiếu năm 2023.
Một trong những nội dung cốt lõi của văn bản là việc sẽ kéo dài thời gian đáo hạn thêm 12 tháng và điều chỉnh lãi suất đối với khoảng thời gian được kéo dài.
Cụ thể, theo văn bản Vina 2, ngày 24/3/2023, Hội nghị người sở hữu trái phiếu VC2H2122001 của Vina2 đã diễn ra thành công với tỷ lệ thông qua 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và tham dự, với các nội dung chính được thông qua là toàn bộ nội dung tại Tờ trình số 24/2023/TT-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc điều chỉnh kỳ hạn của trái phiếu và các điều kiện, điều khoản có liên quan của trái phiếu VC2H2122001. Theo đó, Hội nghị đã thống nhất phương án điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu thêm 12 tháng để công ty tập trung nguồn vốn sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tình hình sản xuất kinh doanh vẫn chưa khả quan và dự kiến Vina2 không thể trả nợ gốc đúng hạn cho lô trái phiếu này.
Cũng theo văn bản này, Vina2 sẽ điều chỉnh thời gian đáo hạn trái phiếu từ 24 tháng (đã gia hạn 12 tháng trước đó, theo kế hoạch đáo hạn ngày 27/10/2023) thành 36 tháng và sẽ đáo hạn ngày 27/10/2024.
Đồng thời, điều chỉnh quy định về lãi suất cho lô trái phiếu này. Cụ thể, nội dung hiện hành: Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên (kỳ tính lãi thứ nhất và thứ hai) là 11,5%/năm. Lãi suất áp dụng cho năm thứ hai (kỳ tính lãi thứ ba và thứ tư) là 17,25%/năm.
Nội dung điều chỉnh: Sẽ áp dụng giữ nguyên cách tính lãi đối với 4 kỳ tính lãi như hiện hành. Đồng thời, bổ sung lãi suất áp dụng cho năm thứ ba (kỳ tính lãi thứ năm và thứ sáu, thứ bảy và thứ tám) với mức 13%/năm. Như vậy, với cách tính lãi này, lãi suất của năm thứ 3 sẽ giảm 4,25% so với năm trước đó và thay đổi thời gian kỳ tính lãi từ 6 tháng/kỳ thành 3 tháng/kỳ.
Ngoài hai nội dung trên, văn bản còn cho thấy nội dung được điều chỉnh quan trọng khác là việc Vina2 đã tăng thêm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này. Cụ thể, tại tài sản đảm bảo thứ hai là 6.467.128 cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư Đức Trung (mã chứng khoán: DTI) với giá trị mỗi cổ phiếu được tính trên mệnh giá 10.000 đồng, trong đó có Số lượng cổ phiếu thế chấp bổ sung là cổ tức 667.010 cổ phiếu.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu VC2H2122001 được Vina2 phát hành ngày 27/10/2021và hoàn thành 17/12/2021, với thời hạn 12 tháng và đáo hạn vào 27/10/2022. Giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 150 tỷ đồng, gồm 1.500 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Mục đích ban đầu của Vina2 khi phát hành, nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của mình, cụ thể: Bổ sung vốn thi công công trình Trung Tâm Thương mại – Dịch vụ Căn hộ I-Tower Quy Nhơn.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Trong đó, ngoài tài sản thứ hai đã nói trên, tài sản đảm bảo đầu tiên được Vina2 sử dụng là Quyền tài sản: Dự án Khu nhà ở cao tầng Quang Minh tại Lô đất có diện tích 17.432,4m2 tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM665013 cấp ngày 17/7/2008 cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 nay là Vina2. Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 11.10/2021/CTTĐG-GNTVN ngày 11/10/2021 của Công ty TNHH Tư Vấn GNT Việt Nam, giá trị tài sản bảo đảm này là 192 tỷ đồng.
Ngày 7/2/2023, Vina 2 đã tổ chức đại hội trái chủ và cho biết, lô trái phiếu này còn 1.187 trái phiếu đang lưu hành và chưa được đáo hạn. Công ty và các trái chủ đã thống nhất lùi thời gian thanh toán nợ gốc đến ngày 27/10/2023. Vina2 sẽ có nghĩa vụ phải trả toàn bộ số nợ gốc (118,7 tỷ đồng) và toàn bộ lãi còn lại phát sinh cho trái chủ (lãi phát sinh là lãi quá hạn được tính bằng 150% lãi suất công bố, tức 17,25%).
