Bamboo Capital dự kiến chào bán gần 149 triệu cổ phiếu huy động hơn 1.700 tỷ đồng

Bamboo Capital dự kiến chào bán 148,77 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 50% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.
Bamboo Capital dự kiến chào bán gần 149 triệu cổ phiếu huy động hơn 1.700 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua phương án chào bán gần 149 triệu cổ phiếu ra công chúng với số vốn huy động được dự kiến là hơn 1.785 tỷ đồng.

Theo đó, Bamboo Capital dự kiến chào bán hơn 148,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 50% số lượng cổ phiếu lưu hành cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành này do cổ đông thực hiện mua theo quyền mua sẽ được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại do cổ đông không ký hoặc không nộp tiền mua (nếu có) được phân phối lại cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiếu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cụ thể về thời gian dự kiến phát hành là trong quý IV/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán được phía Bamboo Capital công bố là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của cổ phiếu BCG trên thị trường chứng khoán khoảng 36%.

Tổng số tiền dự kiến huy động được là hơn 1.785 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Capital dự kiến rót 800 tỷ đồng vào mảng năng lượng tái tạo. Cụ thể, công ty này sẽ góp vốn vào công ty thành viên để thực hiện dự án nhà máy điện gió Đông Thành 1 (350 tỷ đồng) và dự án nhà máy điện gió Đông Thành 2 (450 tỷ đồng).

Hơn 985 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động, trong đó hơn 411 tỷ đồng dùng để trả nợ vay, hơn 534 tỷ đồng dùng để trả nợ tiền mua cổ phần và hơn 39 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuát kinh doanh của công ty.

Trước đó, Bamboo Capital đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BCG Financial với mức vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của Bamboo Capital là 80%, tương đương giá trị vốn góp là 320 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, BCG đạt 1.449 tỷ đồng doanh thu, tăng 60% so với quý II/2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 806 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được lần lượt 27% và 59% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 1/9, cổ phiếu BCG có giá 18.850 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 33% so với chốt phiên giao dịch đầu năm.

Được thành lập vào năm 2011, Công ty Cổ phần Bamboo Capital hiện kinh doanh các lĩnh vực như: tư vấn, quản lý quỹ, dịch vụ ngân hàng đầu tư, bất động sản, sản xuất, xuất nhập khẩu, giao thông vận tải, khoáng sản, dịch vụ và du lịch...

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Nhà đầu tư chỉ nên duy trì danh mục đối với những cổ phiếu xác nhận hỗ trợ thuyết phục, giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc vẫn tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường có nhịp rung lắc ở những cổ phiếu này...

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành gần 80% mục tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà công ty đề ra...

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq lập kỷ lục mới trong phiên 29/10 khi các nhà đầu tư đánh giá hàng loạt báo cáo lợi nhuận và chờ đợi kết quả từ Alphabet được công bố sau giờ đóng cửa…

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến tỷ giá, giá dầu và các thị trường thế giới để chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn. Đồng thời, tập trung nắm giữ các cổ phiếu dài hạn và chuẩn bị sẵn lượng tiền mặt để giải ngân khi các cổ phiếu này về định giá hấp dẫn...

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất hiện đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt, khi các doanh nghiệp nhỏ hơn như Hóa chất Cơ bản Miền Nam và Hóa chất Việt Trì đang tận dụng đà tăng trưởng của thị trường để bứt phá, trong khi "ông lớn" Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lại gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận...