Hoàng Anh Gia Lai muốn giảm giá chuyển đổi trái phiếu

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HoSE) dự kiến sẽ thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 3
Hoàng Anh Gia Lai muốn giảm giá chuyển đổi trái phiếu

Danh sách cổ đông quyền lấy ý kiến sẽ được chốt trong tháng 4/2017. Việc lấy ý kiến cổ đông sẽ được thực hiện vào tháng 5/2017, chỉ cách 3 tháng trước ngày khoản trái phiếu này đến thời gian đáo hạn (31/8/2017).

"Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 được HAGL phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP - đơn vị thành viên của Temasek). Giá chuyển đổi ban đầu là 67.375 đồng/cp, nhưng sau đó điều chỉnh xuống còn 39.058 đồng/cp do HAGL đã chia tách cổ phiếu thông qua chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 năm 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15 năm 2012.

Tháng 3/2013, NIMP và HAGL đã điều chỉnh giá chuyển đổi từ 39.058 đồng/cp xuống 25.000 đồng/cp. Vào ngày 31/07/2015, dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HAGL đã thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện, trong đó, giá chuyển đổi được điều chỉnh xuống còn 19.645 đồng/cp. Hiện HAGL chưa công bố mức giá chuyển đổi mới.

Cùng với việc giảm giá chuyển đổi, ở lần điều chỉnh 31/7/2015, NIMP và HAGL đã quyết định lùi ngày đáo hạn sang 31/8/2017 (trước đó đã lùi sang ngày 31/8/2015); đồng thời hạ lãi suất từ lãi suất tiền gửi cộng 3% xuống mức lãi suất chỉ 3%.

Tỷ lệ chuyển đổi càng được điều chỉnh giảm thấp thì số cổ phiếu mà HAGL phải phát hành để chuyển đổi cho cùng lượng trái phiếu càng lớn. Với mức giá giao dịch hiện tại chưa tới 10.000 đồng/cp, trái chủ sẽ "thiệt" khi lựa chọn phương án chuyển đổi với mức giá cao hơn giá thị trường. Ngoài lựa chọn chuyển đổi, trái chủ có thể lựa chọn thu hồi khoản nợ gốc vào ngày đáo hạn.

Cũng liên quan đến các khoản vay trái phiếu chuyển đổi của HAGL, cuối tháng 2/2017, HAGL cũng thông qua việc hoán đổi 200 tỷ trái phiếu hoán đổi do HAGL phát hành sang cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG - HOSE). Tuy nhiên, việc này đã phải dừng lại do chờ hướng dẫn của UBCKNN về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu.

Được biết, đây là khoản trái phiếu 1.130 tỷ đồng được HAGL phát hành cho NIMP. Tuy nhiên, HAGL không cho biết cụ thể trái chủ đang nắm giữ 200 tỷ đồng trái phiếu này có phải NIMP hay không.

Có thể bạn quan tâm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1.285-1.305 điểm, đà tăng mới có thể hình thành với mục tiêu hướng tới vùng 1.370-1.380 điểm trong năm 2025. Nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng giá tại vùng 1.280-1.290 điểm và tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng kháng cự 1.300 điểm...

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có đà tăng tốt trong danh mục và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm điểm, tuy nhiên, cần hạn chế giải ngân mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao và chưa có tín hiệu kiểm tra kháng cự thành công...

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

Doanh thu của VNX trong năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với năm trước, với động lực chính đến từ hai đơn vị thành viên là HOSE và HNX...

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Chỉ số VN-Index dần suy yếu và mất đà sau khi tiếp cận vùng kháng cự gần, việc xuất hiện bóng nến trên kéo dài ngay tại vùng đỉnh ngắn hạn đang bỏ ngỏ rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến các nhịp điều chỉnh sâu hơn...

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF của Đầu tư Tài sản Koji bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, bên cạnh đó doanh nghiệp này đang đối mặt với khó khăn về tài chính và kinh doanh...