Trong công bố thông tin bất thường về nghị quyết của chủ sở hữu trái phiếu KHGH2123002 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) cho biết, sau khi lấy ý kiến trái chủ đã thông qua việc kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm đến ngày 22/6/2024; đồng thời điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi là 2 tháng một lần vào ngày 22 cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024.
Lô trái phiếu KHGH2123002 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 22/12/2021 và mất gần 3 tháng để hoàn tất. Chi tiết phát hành không được công bố.
Trước đó, Khải Hoàn Land cũng phải lùi thời gian đáo hạn trái phiếu. Cụ thể, căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước (mã trái phiếu KHGH2123001) ngày 28/9/2021 của Khải Hoàn Land. Nghị quyết của Chủ sở hữu trái phiếu KHGH2123001 ngày 4/4/2023 thông qua việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu mã KHGH2123001 đến ngày 5/4/2024. Trong đó, lãi suất cho kỳ từ 5/4/2023 đến ngày 5/4/2024 là 13,5%/năm.
Đồng thời với đó, kỳ tính lãi suất được điều chỉnh trả 1 tháng/lần. Đây cũng là 2 lô trái phiếu còn lưu hành hiện tại của Khải Hoàn Land, có tổng giá trị 600 tỷ đồng và đều do Chứng khoán Bảo Việt là tổ chức lưu ký.
Về trái phiếu KHGH2123001, đây là lô trái phiếu được Khải Hoàn Land phát hành vào 5/10/2021 và đáo hạn theo kế hoạch vào ngày 5/4/2023, tức kỳ hạn là 18 tháng với mức lãi suất cố định 12%/năm.
Lô trái phiếu này có tổng số lượng phát hành là 300.000 trái phiếu, với mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, mang về cho Khải Hoàn Land 300 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là 42 triệu cổ phiếu KHG của bên thứ ba. Trong đó, 25,6 triệu cổ phiếu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.
Khải Hoàn Land sẽ giao cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai để đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu; bảo lãnh thanh toán bổ sung của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn; và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.
Về kết quả kinh doanh của Khải Hoàn Land trong quý đầu năm, doanh thu chỉ tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022, lên 260 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá vốn tăng cao khiến KHG lãi gộp gần 3 tỷ đồng nhưng nhờ doanh thu tài chính tăng 85% so với cùng kỳ lên 135 tỷ đồng khiến cho công ty không những không lỗ mà lợi nhuận còn tăng trưởng, trong đó, hơn 120 tỷ đồng đến từ lãi hợp tác đầu tư.
Sau khi trừ hết các chi phí, Khải Hoàn Land lãi trước thuế 71 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 3, tổng tài sản của doanh nghiệp này bị giảm so với đầu năm, từ 7.044 tỷ đồng xuống còn 6.838 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 1.642 tỷ đồng (vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn nhất, chiếm trên 50% nợ của Khải Hoàn Land), vốn chủ sở hữu là 5.196 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, mã KHG đã có 3 phiên gần nhất tăng trần liên tiếp, kết phiên 22/6 ở mức giá 6.340 đồng/cổ phiếu. Sang phiên sáng 23/6, tại thời điểm 10h20p giá cổ phiếu KHG giảm nhẹ giao dịch quanh mức 6.320 đồng/cổ phiếu.
