Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 14/10, CTCP Chứng khoán Tiên Phong đã thu xếp cho CTCP Tập đoàn R&H phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng để tăng quy mô vốn hoạt động (thực hiện mua bán/sáp nhập công ty, hợp tác phát triển các dự án,...). Trái chủ được công bố là một công ty chứng khoán trong nước.
Tài sản của lô trái phiếu này bao gồm: 51% cổ phần tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải; 100% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends (công ty con do CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) kiểm soát gián tiếp 100%); quyền sử dụng đất của khu đất làm dự án Grand Mercure Hội An và một số tài sản khác.
Trong đó, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải trước đây là công ty con của Công ty TNHH Xuân Cầu (Xuân Cầu Holdings, từng do ông Tô Dũng (Chủ tịch Xuân Cầu Holdings) làm Chủ tịch HĐQT.
Đồng thời, Xuân Phú Hải là chủ đầu tư dự án Grand Mercure Hội An (trước đây có tên Amor Garden) với quy mô 7 ha (11 shophouse, 118 căn biệt thự, 338 căn hộ nghỉ dưỡng, 452 phòng khách sạn), thuộc khối Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tổng mức đầu tư của dự án trên 3.000 tỷ đồng và doanh thu dự kiến hơn 4.500 tỷ (chưa bao gồm kinh doanh khách sạn).
Sau Bamboo Capital, cuối tháng 8 vừa qua, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (nay là CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud, Mã: VHD) công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư gần 286 tỷ đồng vào Xuân Phú Hải.
Theo thông tin do Vinahud công bố, sau khi việc mua vốn góp tại Xuân Phú Hải hoàn tất, doanh nghiệp sẽ tập trung bán 118 căn biệt thự thuộc khối thấp tầng tại Grand Mercure Hội An, dòng tiền dự kiến thu về trên 2.000 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (Vinahud) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ, tăng vốn để đầu tư mua cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải và đổi tên dự án thành Grand Mercure Hội An như hiện nay.
Hồi tháng 3, R&H Group đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi đứng sau vụ mua lại cổ phần của Vinahud từ Tổng công ty cổ phần Xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex). Vinahud chính thức trở thành công ty con là R&H Group và do đó R&H Group cũng trở thành chủ mới của Dự án Grand Mercure Hội An.
Theo giới thiệu trên website, R&H Group hoạt động trong 6 lĩnh vực gồm: M&A (mua bán – sáp nhập), đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp, xây dựng dân dụng công nghiệp và nội thất, đầu tư năng lượng sạch, đầu tư phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ và quản lý vận hành các khu nhà ở hạng sang/khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.
Các dự án bất động sản do R&H Group là nhà đầu tư, nhà phát triển, nhà đầu tư chiến lược hoặc đơn vị đồng hành phát triển, bao gồm: Grand Mercure Hạ Long Hotel & Resort, Parahills Resort, Grand Mercure Phú Yên, Viên Nam Ecolodge, Viên Nam Resort...
Giữa tháng 10 vừa qua, R&H Group thực hiện tăng vốn điều lệ từ 999 tỷ đồng lên 1.450 tỷ đồng.
