CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 430 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm, đáo hạn vào ngày 4/10/2024.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm song công ty không nêu cụ thể tài sản thế chấp.
Lãi suất sẽ được trả cố định 10%/năm cho hai kỳ lãi đầu tiên. Các kỳ tiếp theo sẽ bằng tổng của 4,4%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó, tổng này sẽ không thấp hơn 10,5%/năm. Lãi sẽ được trả tối đa 6 tháng/lần.
Trái chủ của lô trái phiếu nói trên là một tổ chức tín dụng trong nước. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
FLC cho biết, toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – giai đoạn 1 (hay còn có tên gọi khác là dự án FLC Tropical City 1).
Đây là dự án được duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 vào tháng 7/2018, có diện tích cả hai giai đoạn khoảng 88 ha. Tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục: 2.600 căn shophouse, liền kề, 4 tòa chung cư, hệ thống trường liên cấp,...
Dự án nằm gần đường rẽ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long (từ Hoành Bồ), gần trung tâm nút thắt giao thông của Hạ Long (ngã tư Loong Toòng).
Tháng 6 vừa qua, dự án khu đô thị của FLC đã được UBND tỉnh chấp thuận đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
FLC đang tiến hành phát hành gần 497 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp chào bán thành công số cổ phiếu theo kế hoạch, FLC có thể thu về số tiền xấp xỉ 4.970 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, công ty sẽ chi khoảng 4.500 tỷ đồng nhằm đầu tư vào 8 dự án bất động sản gồm: FLC Tropical City 1 (800 tỷ đồng); trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình (1.050 tỷ đồng); khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (150 tỷ đồng); tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại TP. Pleiku, Gia Lai (240 tỷ đồng); tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (510 tỷ đồng); sân golf tại Gia Lai; khu nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu (1.100 tỷ đồng).
Trong trường hợp không thu đủ vốn như dự định, công ty sẽ ưu tiên đầu tư dự án FLC Tropical City 1. Như vậy, ít nhất trong thời gian tới, FLC sẽ huy động 1.200 tỷ đồng để thực hiện dự án FLC Tropical City 1.
Trước đó, vào tháng 8/2021 FLC đã phát hành thành công 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với mã FLCH2122001. Kỳ hạn 2 năm, lãi suất phát hành thực tế áp dụng là 10,5%/năm.
FLC cho biết số tiền huy động từ lô trái phiếu FLCH2122001 sẽ được dùng để tăng quy mô vốn và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư doanh nghiệp đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (phường Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa), nằm trong Khu Đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn – giai đoạn 2.
Theo thông tin công bố, 1 công ty chứng khoán trong nước đã mua lại hết số trái phiếu nói trên, với sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB và Ngân hàng TMCP Bảo Việt.
