Techcombank chào sàn với giá 128.000 đông/cp

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kế hoạch niêm yết trên HoSE vào ngày 4/6, với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 128.000 đồng/cp.
Techcombank chào sàn với giá 128.000 đông/cp

Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết là 1.165.530.720 cổ phần, với mức giá này, vốn hóa Techcombank ngày niêm yết đạt gần 150.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,5 tỷ USD.

Trước đó, hơn 164 triệu cổ phiếu phổ thông đã được bán thành công cho các quỹ đầu tư trên thế giới, với giá trị thị trường của ngân hàng đạt 6,5 tỷ USD.

Sau niêm yết, Techcombank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ với quy mô gấp 3 lần thông qua chia cổ thưởng. Theo đó, vốn điều lệ của nhà băng này dự kiến tăng từ 11.655 tỷ đồng lên 34.966 tỷ đồng.

Phiên họp bất thường thông qua kế hoạch tăng vốn sẽ được tổ chức ngày 14/6, 10 ngày sau khi niêm yết. Thời gian thực hiện dự kiến là giữa tháng 7/2018.

Hiện Techcombank có 41.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu nhưng vốn điều lệ chỉ hơn 11.500 tỷ. Ngân hàng sẽ bổ sung vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu – là phần cổ tức các cổ đông đã tích lũy suốt nhiều năm vừa qua không được chia.

Nguồn để tăng vốn lấy từ lợi nhuận giữ lại 3 năm gần nhất và lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu quỹ. Tỷ lệ cổ tức chi trả là 200% tức 1:2, mỗi cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

Trả lời câu hỏi của báo giới về mức giá "chào sàn" 128.000 đồng/cổ phiếu có quá cao so với hiện nay hay không, ông Nguyễn Lê Quốc Anh – Tổng Giám đốc Techcombank cho biết, một trong những cơ sở tham khảo, qua các đợt chào bán cổ phần vừa qua, nhiều quỹ đầu tư trên thế giới có chung đánh giá, xác định giá trị doanh nghiệp của Techcombank vào khoảng 6,2 - 6,5 tỷ USD.

Mặt khác, mức giá trên hình thành qua cơ sở cung cầu. Lượng đặt mua cổ phần Techcombank từ hàng trăm tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài lên tới hơn 4 tỷ USD, gấp hơn 4 lần lượng chào bán. Và đây là một yếu tố quan trọng góp phần hình thành giá.

Cũng theo ông Quốc Anh, sau niêm yết, ngân hàng sẽ thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 1/3 thì giá cổ phiếu sẽ quay về vùng giá khoảng 40.000 đồng/cổ phiếu.

Theo bản cáo bạch trước niêm yết, hiện Techcombank chỉ có duy nhất một cổ đông lớn là Tập đoàn Masan, sở hữu 14,99%. Sở hữu của khối ngoại tại Techcombank là 22,5%, tuy nhiên không có cổ đông nước ngoài nào nắm giữ trên 5% trước khi ngân hàng này niêm yết.

 >> Sau niêm yết cổ phiếu, Techcombank sẽ phát hành tăng vốn điều lệ lên gần 35 nghìn tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội thảo

Để ESG dẫn dòng tín dụng

Ngành ngân hàng đang thúc đẩy thực hành ESG, hướng dòng vốn tín dụng vào việc tài trợ các dự án thân thiện với môi trường, mở rộng và khơi thông nguồn vốn tín dụng cho các lĩnh vực xanh...

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Những tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và lãi suất có thể khiến tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng gia tăng. Các ngành hướng tới xuất khẩu và chuỗi cung ứng dự báo sẽ gặp khó khăn do sự thay đổi trong nhu cầu thị trường và áp lực tỷ giá, từ đó gây sức ép lên chất lượng tài sản của ngân hàng...

 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo, giải trình những vấn đề có liên quan được nêu tại phiên chất vấn

Tiếp tục xử lý loạt ngân hàng 0 đồng

Thời gian qua, sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã đạt hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

“Việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng để bình ổn thị trường vừa qua được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, người dân băn khoăn là tại sao chỉ bán mà không mua. Dân muốn bán thì bán ở đâu?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề...