Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết là 1.165.530.720 cổ phần, với mức giá này, vốn hóa Techcombank ngày niêm yết đạt gần 150.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,5 tỷ USD.
Trước đó, hơn 164 triệu cổ phiếu phổ thông đã được bán thành công cho các quỹ đầu tư trên thế giới, với giá trị thị trường của ngân hàng đạt 6,5 tỷ USD.
Sau niêm yết, Techcombank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ với quy mô gấp 3 lần thông qua chia cổ thưởng. Theo đó, vốn điều lệ của nhà băng này dự kiến tăng từ 11.655 tỷ đồng lên 34.966 tỷ đồng.
Phiên họp bất thường thông qua kế hoạch tăng vốn sẽ được tổ chức ngày 14/6, 10 ngày sau khi niêm yết. Thời gian thực hiện dự kiến là giữa tháng 7/2018.
Hiện Techcombank có 41.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu nhưng vốn điều lệ chỉ hơn 11.500 tỷ. Ngân hàng sẽ bổ sung vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu – là phần cổ tức các cổ đông đã tích lũy suốt nhiều năm vừa qua không được chia.
Nguồn để tăng vốn lấy từ lợi nhuận giữ lại 3 năm gần nhất và lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu quỹ. Tỷ lệ cổ tức chi trả là 200% tức 1:2, mỗi cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.
Trả lời câu hỏi của báo giới về mức giá "chào sàn" 128.000 đồng/cổ phiếu có quá cao so với hiện nay hay không, ông Nguyễn Lê Quốc Anh – Tổng Giám đốc Techcombank cho biết, một trong những cơ sở tham khảo, qua các đợt chào bán cổ phần vừa qua, nhiều quỹ đầu tư trên thế giới có chung đánh giá, xác định giá trị doanh nghiệp của Techcombank vào khoảng 6,2 - 6,5 tỷ USD.
Mặt khác, mức giá trên hình thành qua cơ sở cung cầu. Lượng đặt mua cổ phần Techcombank từ hàng trăm tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài lên tới hơn 4 tỷ USD, gấp hơn 4 lần lượng chào bán. Và đây là một yếu tố quan trọng góp phần hình thành giá.
Cũng theo ông Quốc Anh, sau niêm yết, ngân hàng sẽ thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 1/3 thì giá cổ phiếu sẽ quay về vùng giá khoảng 40.000 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cáo bạch trước niêm yết, hiện Techcombank chỉ có duy nhất một cổ đông lớn là Tập đoàn Masan, sở hữu 14,99%. Sở hữu của khối ngoại tại Techcombank là 22,5%, tuy nhiên không có cổ đông nước ngoài nào nắm giữ trên 5% trước khi ngân hàng này niêm yết.
>> Sau niêm yết cổ phiếu, Techcombank sẽ phát hành tăng vốn điều lệ lên gần 35 nghìn tỷ đồng
