Khoản đầu tư được thực hiện dưới dạng phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, với giá 30.000 đồng/cp, cao hơn 84% so với thị giá của cổ phiếu SBT trên thị trường chứng khoán (16.350 đồng/cp).
Cổ phiếu ưu đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian ưu đãi cổ tức sẽ được kéo dài 6,5 năm, với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, và các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa Thành Thành Công – Biên Hòa và DEG.
Toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo thỏa thuận giữa DEG và Thành Thành Công – Biên Hòa. Giá chuyển đổi sẽ do Thành Thành Công – Biên Hòa và DEG quyết định tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp.
Dự kiến sau khi DEG giải ngân, vốn điều lệ của Thành Thành Công - Biên Hòa sẽ đạt hơn 6.084 tỷ đồng, tăng 3,7%.
Số tiền thu được từ đợt phát hành này, TTC Sugar sẽ sử dụng để đầu tư chiến lược vào mảng kinh doanh mía đường của Hoàng anh Gia lai tại Lào mà Công ty đã mua năm 2017 và đổi tên thành TTC Attapeu; cùng với chi phí đầu tư cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất đường hữu cơ (đường organic) tại Nhà máy này.
TTC Attapeu có công suất ép mía 7.500 tấn mía ngày, sản xuất 700 tấn đường/ngày cùng với vùng nguyên liệu nông trường với diện tích lên tới 7.000 ha tại tỉnh Attapeu, Lào. Theo TTC Sugar, khoản đầu tư từ DEG sẽ góp phần lớn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định cho quá trình phát triển của công ty.
Việc sáp nhập này trở thành mắt xích quan trọng để hoàn thiện chuỗi giá trị của công ty, giúp hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm để cạnh tranh với đường Thái Lan.
Trước đó, hồi tháng 6, TTC Sugar đã thông qua phương án phát hành 44,5 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức có chuyển đổi. Cổ phần có thời hạn 6,5 năm và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Giá chào bán cao nhất 45.000 đồng/cp và thấp nhất 30.000 đồng/cp. Giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Nếu thành công, TTC Sugar sẽ thu về từ hơn 1.300 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng sau đợt chào bán này.
“Về DEG, năm 2018 tổng số vốn đơn vị giải ngân vào mức 8,4 tỷ EUR, hoạt động ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La-tinh, châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông... Riêng tại Việt Nam, DEG đã hoạt động từ năm 1993 và đến nay đang quản lý danh mục hơn 100 triệu EUR.
Trong một diễn biến mới đây, TTC Sugar đã bán ra 8 triệu cổ phần Mía đường Tây Ninh với giá 29.000 đồng, cao gấp gần 2,5 lần giá vốn. Tổng số tiền thu về ước tính đạt 232 tỷ đồng. Sau giao dịch, số cổ phần Mía đường Tây Ninh mà TTC Sugar còn nắm giữ còn 3,5 triệu đơn vị, tương đương 12,03% vốn Mía đường Tây Ninh.
Bên cạnh đó, TTC Sugar cũng vừa tạm dừng 4 nhà máy đường tại Tây Ninh, Đồng Nai, Ninh Thuận do thiếu nguyên liệu, riêng nhà máy Đường Nước Trong sẽ chuyển đổi sang sản xuất đường tiêu chuẩn Organic. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), cho rằng quyết định tạm dừng hoạt động bốn nhà máy đường là một bước lùi để tiến trong khi ngành mía đường đang giữa muôn trùng vây.
>> Thành Thành Công Biên Hòa tái khởi động chương trình cổ phiếu ưu đãi cổ tức
