Các lô trái phiếu được Phát Đạt tất toán đợt này bao gồm: Các đợt trái phiếu lần 1, 3, 6, 7 năm 2021 và lần 1 - 2022, đều được mua lại trước thời hạn một năm trở lên.
Năm lô trái phiếu này lần lượt có giá trị 400 tỷ đồng (Mã trái phiếu: PDRH2123001); 65 tỷ đồng (Mã trái phiếu: PDRH2123003); 135 tỷ đồng (Mã trái phiếu: PDRH2123006); 143,3 tỷ đồng (Mã trái phiếu: PDRH2123007) và 150,1 tỷ đồng (Mã trái phiếu: PDRH2224001). Tổng giá trị 893,4 tỷ đồng.
Các lô trái phiếu trên ban đầu được đảm bảo bởi cổ phiếu PDR của bên liên quan. Trước sự biến động mạnh của thị trường chứng khoán vào tháng 11/2022, Phát Đạt đã thu xếp bổ sung thêm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này, đó là là quyền sở hữu và quyền khai thác tài sản thuộc dự án Chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám, Pp4, Q.3 (diện tích hơn 3.504m2).
Dự án thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba là Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, bên liên quan của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Bất động sản Phát Đạt.
Phát Đạt tất toán trước hạn các lô trái phiếu này ngoài việc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ với các nhà đầu tư trái phiếu còn là động thái để chủ đầu tư tiếp tục phát triển dự án Chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám nói trên. Đây là dự án sở hữu vị trí đắc địa, hiếm hoi ngay mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám, trung tâm Q,3, TP.HCM với tiềm năng khai thác và phát triển rất lớn.
Trước đó trong quý 4/2022, Phát Đạt đã chi hơn 1.300 tỷ đồng tất toán nghĩa vụ trái phiếu và các khoản vay ngân hàng, bao gồm trái phiếu lần 9 - 2021, một phần trái phiếu lần 7 - 2021, khoản vay từ VietinBank và Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc). Tổng giá trị trả nợ của Phát Đạt trong thời gian gần đây khá lớn trong bối cảnh thị trường vốn kém tích cực, đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngành bất động sản.
Ước tính, theo số dư nợ của Phát Đạt trong báo cáo tài chính quý 4/2022, sau đợt tất toán trái phiếu này tổng nợ vay của Phát Đạt còn khoảng 3.500 tỷ đồng (so với khoảng 5.200 tỷ đồng vào cuối Quý 3/2022), trong đó có khoảng 1.600 tỷ đồng là trái phiếu. So với quy mô hoạt động và tài sản hiện có của Phát Đạt, con số nợ này đang nằm trong ngưỡng khá an toàn cho thanh khoản của công ty trong năm 2023.
Hiện tại cổ phiếu PDR đang giao dịch quanh vùng 14.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình (tính từ tháng 11/2022 đến nay) lên đến gần 18 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương giá trị giao dịch khoảng 270 tỷ đồng/ngày, so với thanh khoản trước đây trung bình khoảng 3 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương giá trị giao dịch khoảng 190 tỷ đồng/ngày. Vùng giá hiện tại đang được thị trường nhận định rất “rẻ” so với quy mô và tiềm lực phát triển của Phát Đạt trong những năm tới.