Đây là đợt bán đấu giá lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) với khối lượng chào bán 75.926.000 cổ phần, chiếm 34,51% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 12.800 đồng/cp, dự kiến đem về cho công ty tối thiểu 971 tỷ đồng.
Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến lúc 08h30 ngày 30/03/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Theo phương án cổ phần hóa, Hapro có vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng tương ứng 220 triệu cổ phần. Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa theo hình thức kết hợp bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.
Xét cơ cấu cổ đông, Nhà nước không nắm giữ cổ phần tại Hapro; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ; 75.926.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 34,51% vốn điều lệ. Đáng chú ý, Hapro sẽ bán 143 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65% vốn điều lệ.
Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2017, doanh thu thuần của Hapro giảm 17% còn 1.927 tỷ đồng, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh khiến cho lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 11 tỷ đồng, bằng 1/6 kết quả của năm 2016.
Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của công ty giảm khoảng 450 tỷ chỉ còn 4.097 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm gần 250 tỷ xuống 2.122 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chỉ còn 1.975 tỷ đồng.
Mặc dù kết quả kinh doanh èo uột, song Hapro hiện đang vận hành các siêu thị, cửa hàng tiện tích Hapromart, và siêu thị đồng thương hiệu Unimart-Seika. Ngoài ra doanh thu của công ty phần lớn đến từ hoạt động xuất khẩu nông sản như gạo, hạt điều, cafe và hàng thủ công mỹ nghệ.
Đặc biệt, các địa điểm kinh doanh của Hapro đều có vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Nội. Theo phương án cổ phần hóa, Hapro thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Công ty đang đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư, khai thác hạ tầng thương mại tại 30 - 40 Lê Thái Tổ, số 5 Lê Duẩn, và 47 Cát Linh...
