Cụ thể, ngày 3/3, Kinh Bắc thông báo mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã KBCH2123002, trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 3/5/2021 và đáo hạn ngày 3/6/2023.
Thời gian mua lại lô trái phiếu dự kiến là ngày 5/4/2023 (trước thời gian đáo hạn ngày 3/6/2023). Kinh Bắc cho biết thêm, nguồn tiền mua lại là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trái phiếu mã KBCH2123002 được phát hành với lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần với mục đích huy động 1.000 tỷ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án của các công ty con, công ty liên kết; cơ cấu lại nguồn vốn của tổ chức phát hành. Trong đó, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là 70,7 triệu cổ phiếu Kinh Bắc, thuộc sở hữu của bên thứ ba.
Bên cạnh đó, Kinh Bắc cũng thống nhất cho công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với hạn mức là 200 tỷ đồng, thời gian vay 2 năm, hình thức vay là tín chấp.
Trước đó, ngày 24/11/2022, người sở hữu trái phiếu đã đồng ý cho Kinh Bắc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã KBCH2123002. Theo đó, Kinh Bắc sẽ bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang vào tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã KBCH2123002.
Trong đó, giá trị tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bằng tối thiểu 160% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Việc bổ sung tài sản bảo đảm không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang được thành lập năm 2005, địa chỉ tại KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và người đại diện pháp luật là ông Mai Tuấn Dũng. Trong đó, Công ty hoạt động chính là kinh doanh bất động, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Ngoài ra, Kinh Bắc cũng đã thông qua kế hoạch và phương án mua trước 50 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, thời gian dự kiến triển khai trong quý I, quý II/2023 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, giá mua không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, tại Đại hội cổ đông bất thường vừa tổ chức, Kinh Bắc đã thông qua kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, giá mua tối đa 34.000 đồng/cổ phiếu, ước tính tập đoàn này sẽ bỏ ra tối đa 3.400 tỷ đồng để mua vào 100 triệu cổ phiếu.
