Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) đã thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, TDM dự kiến phát hành 9,5 triệu cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức đấu giá công khai. Giá đấu khởi điểm không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
Mức giá khởi điểm chính xác sẽ được quyết định dựa trên tình hình giao dịch thực tế của cổ phiếu TDM tại thời điểm thực hiện đấu giá công khai. Tạm tính theo mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu, TDM có thể thu về 190 tỷ đồng từ đợt đấu giá này.
Bên cạnh đó, TDM sẽ phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với giá phát hành là 23.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị phát hành dự kiến theo giá phát hành là 115 tỷ đồng.
Nếu thực hiện thành công phương án phát hành, vốn điều lệ của TDM sẽ tăng từ 812 tỷ đồng lên 957 tỷ đồng.
Về mục đích sử dụng vốn, công ty sẽ đầu tư dự án mở rộng nhà máy nước Dĩ An 200.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1 công suất 100.000 m3/ngày đêm) với giá trị dự kiến 265 tỷ đồng.
Trong đó, chi phí xây dựng là 198,66 tỷ đồng. Chi phí thiết bị là 54,76 tỷ đồng và tiền cho ống D1400 (giai đoạn còn lại) là hơn 11,6 tỷ đồng (tổng giá trị đầu tư của tuyến D1400 là 112,6 tỷ đồng, công ty đã đầu tư 110,96 tỷ đồng).
Toàn bộ 81,2 triệu cổ phiếu TDM vừa chuyển sàn niêm yết từ UpCOM sang HoSE từ 24/10/2018. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 19.840 đồng/cổ phiếu.
Tính đến hết phiên giao dịch ngày 14/11, TDM đang giao dịch ở mức 19.350 đồng/cổ phiếu, thấp hơn so với giá kỳ vọng chào bán đợt này.
