Vinhomes phát hành xong hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Vinhomes (VHM) thuộc Tập đoàn Vingroup đã phát hành xong 6.530 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay theo kế hoạch đặt ra hồi đầu tháng 8.
Vinhomes phát hành xong hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, ngày 25/11, Vinhomes (HoSE: VHM) vừa phát hành 2.090 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất cố định 9,3%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên và bằng tổng của 3%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các kỳ còn lại, mỗi kỳ tính lãi kéo dài 3 tháng. 

Theo kết quả chào bán, 8 tổ chức trong nước đã mua lại toàn bộ đợt trái phiếu này. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Trước đó vào ngày 25/10, Vinhomes cũng phát hành 2.280 tỷ đồng trái phiếu kỳ han 36 tháng cho 4 tổ chức trong nước. Lãi suất cố định 8,8%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, đối với các kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất bằng tổng 2,8%/năm và lãi suất tham chiếu. Một kỳ tính lãi cũng là 3 tháng.

Ngày 27/9, công ty chào bán thành công lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với trị giá 2.160 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán trong nước. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán trước hạn các trái phiếu phát hành vào tháng 5/2020 của doanh nghiệp.

Cả 3 lô trái phiếu nói trên đều nằm trong kế hoạch huy động 6.530 tỷ đồng vốn qua kênh trái phiếu trong năm nay, theo quyết định của Chủ tịch HĐQT công bố hồi tháng 8.

Trong bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng, Vinhomes cho biết mục đích huy động nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp nhằm tận dụng giai đoạn lãi suất thấp hiện nay.

Tại ngày 25/11, doanh nghiệp bất động sản có hơn 5.965 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 15.840 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, trái phiếu chưa đáo hạn là 11.900 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 36%, tăng 10 điểm phần trăm so với cuối tháng 9.

Tại thời điểm 25/11/2021, tổng nợ của Vinhomes đạt mức 21.806 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn bao gồm trái phiếu dài hạn đến hạn trả là 5.965 tỷ đồng; nợ dài hạn 15.841 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Vinhomes ghi nhận 61.057 tỷ đồng.

Trong bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng, Vinhomes cho biết mục đích huy động nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp nhằm tận dụng giai đoạn lãi suất thấp hiện nay.

Ngày 30/11 cũng là ngày đáo hạn của lô trái phiếu trị giá 6.720 tỷ đồng kỳ hạn 18 tháng mà Vinhomes phát hành vào ngày 30/5/2019. Khoảng ít nhất 2/3 lô trái phiếu này đã được Vinhomes mua lại trước hạn tính đến đầu tháng 11.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

 Vinpearl, TCBS, Hoa Sen và những cuộc chơi tỷ đô

Vinpearl, TCBS, Hoa Sen và những cuộc chơi tỷ đô

Giữa những thách thức của nền kinh tế, các "ông lớn" như Vingroup, Techcombank, Tập đoàn Hoa Sen vẫn đang âm thầm tìm kiếm cơ hội tái cấu trúc và mở rộng hoạt động kinh doanh. Một trong những chiến lược họ nhắm tới chính là IPO các công ty con...

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan trở thành cổ đông lớn Yeah1

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan trở thành cổ đông lớn Yeah1

Trong bối cảnh thị trường truyền thông và giải trí cạnh tranh khốc liệt, Yeah1 ghi dấu ấn bằng kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý đầu năm 2025. Doanh nghiệp này còn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại khi một quỹ lớn đến từ Phần Lan chính thức trở thành cổ đông lớn...

"Họ Vin” khởi đầu 2025 rực rỡ, lợi nhuận quý 1/2025 lập kỷ lục

"Họ Vin” khởi đầu 2025 rực rỡ, lợi nhuận quý 1/2025 lập kỷ lục

Sau một năm 2024 đầy biến động, hệ sinh thái Vingroup bước sang năm 2025 với khí thế bứt phá ngoạn mục, thể hiện rõ qua loạt báo cáo tài chính quý 1 từ các "trụ cột" trong tập đoàn (bất động sản, sản xuất đến bán lẻ0 đồng loạt ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng...

Công ty chứng khoán nào đang cho vay margin cao nhất?

Công ty chứng khoán nào đang cho vay margin cao nhất?

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2025 với cuộc đua margin sôi động chưa từng có, khi hàng loạt công ty chứng khoán như VPS, Kafi, SSI, VCBS và VPBankS liên tiếp thiết lập những kỷ lục mới về tăng trưởng dư nợ...

S&P 500 tăng nhẹ trước thềm công bố các báo cáo quan trọng

S&P 500 tăng nhẹ trước thềm công bố các báo cáo quan trọng

S&P 500 đã có một phiên giao dịch đầy biến động do áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi loạt thông tin quan trọng về dữ liệu kinh tế và báo cáo lợi nhuận từ một số tập đoàn lớn nhất nước Mỹ…