Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã cổ phiếu HAH - sàn HoSE) cho biết đã hoàn tất việc chào bán 500 tỷ trái phiếu riêng lẻ cho 04 nhà đầu tư, gồm Japan South East Asia Finance Fund III L.P. (mua 167 tỷ đồng), Daiwa-Ssiam Vietnam Growth Fund III L.P. (mua 113 tỷ đồng), Vietnam Growth Investment Fund L.P. (mua 140 tỷ đồng), và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (mua 80 tỷ đồng).
Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 6%/năm, lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu với giá chuyển đổi được xác định ở thời điểm hiện tại là 27.300 đồng/cổ phiếu, trên cơ sở giá chuyển đổi không thấp hơn 1,1 lần giá trị sổ sách 1 cổ phần (loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của Xếp dỡ Hải An.
Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo quy định tại các điều kiện và điều khoản của trái phiếu và/hoặc các thỏa thuận với nhà đầu tư.
Với giá chuyển đổi như hiện tại, 1 trái phiếu có thể chuyển đổi thành 36.630 cổ phiếu. Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài của tổ chức phát hành vào thời điểm chuyển đổi.
Xếp dỡ Hải An cho biết 100% số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được dùng để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Xét về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu hơn 2.612 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 371 tỷ đồng, lần lượt giảm 18,5% và giảm 64% so với năm 2022. So với kế hoạch kinh doanh (đã được điều chỉnh hồi tháng 10/2023), doanh nghiệp này hoàn thành 99% mục tiêu doanh thu và 96% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2023.
Nguyên nhân chủ yếu do giá cước vận tải lẫn nhu cầu vận chuyển trong năm vừa qua của toàn ngành đã giảm mạnh. Dữ liệu của SSI Research cho thấy, giá cước bình quân mảng vận tải biển trong năm 2023 đã giảm từ 50-60% so với mức kỷ lục trong năm 2022.
Nhiều tổ chức tài chính hiện nhận định, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển như Xếp dỡ Hải An đã qua đáy khi nhu cầu vận tải đã có dấu hiệu hồi phục. Đồng thời, các căng thẳng địa chính trị trên thế giới sẽ giúp nâng đỡ giá cước vận tải biển.
VNDirect Research nhận định, hoạt động khai thác tuyến Nội Á của Xếp dỡ Hải An sẽ tăng tốc kể từ quý 2/2024 trở đi khi giao dịch thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc đang phục hồi tích cực.
Bên cạnh đó, những tàu mới chuẩn bị gia nhập đội tàu của Xếp dỡ Hải An dự kiến sẽ bắt đầu đóng góp vào kết quả kinh doanh trong năm nay. Trong đó, tàu container HCY-265 có tải trọng 1.800 TEU đã gia nhập đội tàu của Xếp dỡ Hải An và bắt đầu đi vào hoạt động từ quý 1/2024 với tên gọi Haian Alfa.
Ngoài ra, hai tàu khác là HCY-266 và HCY-268 dự kiến sẽ gia nhập đội tàu của trong quý 3/2024. Qua đó, tổng năng lực vận tải biển của doanh nghiệp này sẽ tăng thêm 34% vào cuối năm 2024, lên mức 21.300 TEU.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 6/2, thị giá cổ phiếu HAH đạt 40.400 đồng/cổ phiếu.
