Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - UPCoM: ABB) vừa công bố phương án phát hành hơn 11,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) với mức giá 13.000 đồng/cp, bằng gần 62% mức giá giao dịch hiện tại.
Ước tính với giá trị này, tổng số tiền mà ngân hàng huy động được sẽ rơi vào khoảng 148,2 tỷ đồng.
Được biết, mức giá phát hành theo phương án được ĐHCĐ ABBank thông qua hồi tháng 4 là 11.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ABBank đã tăng giá phát hành ESOP khoảng 13% so với mức giá theo phương án trước đó.
Thời gian phát hành dự kiến vào cuối quý III và đầu quý IV năm 2021, ngay sau khi nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Trường hợp cán bộ nhân viên (CBNV) không mua hết số cổ phiếu phát hành có quyền bán số còn lại cho CBNV khác với giá bán không thấp hơn 13.000 đồng/cp. Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Được biết, ABBank mới đây đã chốt danh sách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng phát hành dự kiến hơn 114 triệu đơn vị. Tỷ lệ thực hiện là 5:1, mỗi cổ phiếu được hưởng 1 quyền và cứ 5 quyền được mua 1 cổ phiếu mới.
Giá phát hành trong đợt này là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động là 1.142 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng lên mức 6.969 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành.
Theo lộ trình tăng vốn, ngân hàng còn một đợt phát hành khác sau khi hoàn tất tăng vốn đợt 1. Trong đợt 2, ABBank kế hoạch phát hành gần 244 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương với số vốn tăng thêm là gần 2.440 tỷ đồng (tăng 35% so với mức vốn điều lệ sau tăng vốn đợt 1). Thời gian thực hiện tăng vốn đợt 2 dự kiến trong quý IV năm nay.
ABBank cho biết số vốn tăng thêm để sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của ngân hàng trong tương lai và đảm bảo tuân thủ mức đủ vốn theo quy định.
Về tình hình kinh doanh, thu nhập lãi thuần lũy kế 9 tháng đạt 2.197 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 69%, đạt 1.599 tỷ đồng.
Tổng tài sản tính đến cuối quý III đạt 113.876 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 67.054, dư nợ cho vay khách hàng đạt 66.665 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và tăng 5%.
Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý III là 1.939 tỷ đồng, tăng mạnh 46% so với thời điểm đầu năm. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn lần lượt tăng mạnh 190% và 52%. Tỷ lệ nợ xấu nhích từ 2,09% (đầu năm) lên 2,91%.
Tính tới ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ABBank đạt 113.766 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng đạt 75.349 tỷ đồng và hoàn thành 99,97% chỉ tiêu năm.
Trong vòng 9 tháng, cho vay khách hàng cá nhân đạt 33.872 tỷ đồng, tăng 15,9% so với đầu năm; cho vay khách hàng SMEs đạt 15.516 tỷ đồng, tăng 2,9%. Tổng huy động vốn đến cuối quý III đạt 101.500 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 17/11, giá cổ phiếu ABB dừng ở 21.000 đồng/cp.
Cổ phiếu ABB mở cửa phiên giao dịch 18/11 ở mức 20.800 đồng/cp, thời điểm cao nhất là 21.300 đồng/cp.
