Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa thông báo về đợt chào bán trái phiếu ra công chúng với quy mô lên tới 11.200 tỷ đồng.
Cụ thể, vào cuối tháng 10 này, BIDV sẽ phân phối 112 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/tp ra công chúng.
Trong đó, số trái phiếu này được chia ra làm ba lô, gồm một lô trị giá 9.000 tỷ đồng được phân phối qua qua hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch của BIDV; một lô trị giá 1.200 tỷ đồng được phân phối thông qua hình thức bảo lãnh phát hành; lô còn lại trị giá 1.000 tỷ đồng phân phối qua đại đại lý phát hành, ở đây là CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC).
Với lô 9.000 tỷ đồng, BIDV có kế hoạch phân phối thành hai đợt nhỏ. Theo đó, đợt 1 sẽ chào bán 5.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng cho đợt sau. Nếu số lượng trái phiếu đợt 1 không bán hết sẽ được chuyển sang đợt 2.
Đây là loạt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
Lãi trái phiếu được tính bằng lãi suất bằng lãi tham chiếu + 0,9%/năm, lãi tham chiếu được xác định là lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 1 năm của VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank. Lãi trái phiếu được trả định kỳ hàng năm. Trong đó, lô 1.200 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm.
Trước đó, một ngân hàng quốc doanh khác là VietinBank cũng có động thái huy động lượng vốn lớn thông qua kênh trái phiếu. Cụ thể, VietinBank dự kiến chào bán 100 triệu trái phiếu, trị giá 100.000 đồng/tp, tương đương tổng giá trị chào bán là 10.000 tỷ đồng.
VietinBank sẽ chia đợt chào bán ra làm hai lô nhỏ. Trong đó, một lô 5.000 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 0,9%/năm. Lô 5.000 tỷ đồng còn lại có kỳ hạn 10 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm.
