Vietcombank vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng nhờ phát hành trái phiếu không chuyển đổi bằng đồng VND năm 2016
Ngày 5/12, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) thông báo kết quả đợt phát hành 20 triệu trái phiếu doanh nghiệp đã hoàn tất, huy động được 2.000 tỷ đồng.
Trước đó, từ ngày 26/10/2016, Vietcombank đã chào bán tới nhà đầu tư 20 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất trái phiếu thả nổi, tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1%/năm, thời hạn là 10 năm. Trong kỳ tính lãi đầu tiên từ 25/11/2016 đến 25/11/2017, lãi suất cố định là 7,57%/năm.
Chỉ trong vòng 1 tháng, 20 triệu trái phiếu của Vietcombank đã được nhà đầu tư “vét sạch” 100% khối lượng, giúp ngân hàng huy động nhanh chóng số thu ròng gần 1.999 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động.
Tuy nhiên, trong bản thông báo của Vietcombank lại ghi nhận: Tổng số thu ròng sau khi trừ các chi phí phát hành là "1.998.962.000 VND”, chỉ bằng 1/1.000 tổng giá trị đợt phát hành. Liệu đây có sự nhầm lẫn số liệu do lỗi đánh máy ?
Chi phí của đợt phát hành là hơn 1 tỷ đồng
Trong đợt phát hành trái phiếu này, Vietcombank cho biết, đã chào bán phần lớn 15,69 triệu trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân.
Kết quả đợt chào bán 20 triệu trái phiếu Vietcombank
Kết quả, đã có 3.996 cá nhân mua toàn bộ số trái phiếu này với khối lượng mua chiếm 78,48% trái phiếu tổng lượng chào bán. Trong đó, chỉ có 6 nhà đầu tư nước ngoài mua được 161.000 trái phiếu, giá trị đạt 16,1 tỷ đồng.
Các nhà đầu tư tổ chức cũng tham gia mua trái phiếu với lượng chào bán 4,3 triệu trái phiếu. Kết quả, có 77 tổ chức mua hết số trái phiếu này, chiếm 21,52% tổng lượng chào bán. Không có tổ chức nước ngoài mua trái phiếu Vietcombank.
Vietcombank cũng công bố thư xác nhận phong toả tiền trên tài khoản thu từ đợt phát hành trái phiếu này với số dư là 2.000 tỷ đồng.
Đợt phát hành 2.000 tỷ trái phiếu này của Vietcombank nằm trong hạn mức kế hoạch phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu bằng nội tệ năm 2016 đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận trước đó.
Thu Hằng
