Đại gia mía đường SBT thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu “ba không”

Trái phiếu SBT lên phương án phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Đại gia mía đường SBT thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu “ba không”

HĐQT Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã chứng khoán: SBT) vừa thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chứng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Theo phương án phát hành, đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Số lượng trái phiếu SBT phát hành tối đa là 10 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị (tính theo mệnh giá) là 1.000 tỷ đồng. SBT dự kiến sẽ phát thành đợt với 2 lô khác nhau. Lô 1 mang mã số: SBTPB2225001 với số lượng 6 triệu trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 600 tỷ đồng, dùng để thanh toán cho các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của công ty trong thời gian từ quý 4/2022 tới quý 1/2023. Thời điểm phát hành là quý 4/2022 – quý 1/2023.

Lô 2 mang ký hiệu: SBTPB2225002 với số lượng 4 triệu trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 400 tỷ đồng dùng thanh toán cho các hợp đồng mua bán dương, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của công ty trong năm 2023. Thời điểm phát hành trong năm 2023.

Lãi suất trái phiếu được quy định là 10% trong 2 kỳ thanh toán đầu tiên. Các kỳ thanh toán còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm và không thấp hơn lãi suất của kỳ thanh toán đầu tiên.

Trong quý đầu niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ 1/7 - 30/9/2022), SBT đạt doanh thu thuần đạt 5.324 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ niên độ trước đó; giá vốn bán hàng ở mức 4.643 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về đạt 666 tỷ; biên lãi gộp ở mức 12,5%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm 25% YoY trong khi chi phí tài chính tăng thêm 37 tỷ so với quý 3/2021 lên mức gần 340 tỷ đồng (bao gồm 232 tỷ chi phí lãi vay).

Ngoài ra chi phí bán hàng của công ty cũng tăng lên mức gần 159 tỷ đồng; "các chi phí khác" cũng  tăng 176% YoY lên gần 28 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 137 tỷ.

Sau cùng, Thành Thành Công - Biên Hòa báo lãi trước thuế hơn 282 tỷ đồng, tăng 20 tỷ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 262 tỷ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 30/9/2022 ở mức gần 1.680 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên (niên độ 2022 - 2023 vừa công bố), SBT lên kế hoạch doanh thu năm tài chính này ở mức 17.017 tỷ đồng  và lãi trước thuế hợp nhất 850 tỷ. Như vậy sau quý đầu niên độ, công ty tạm tính đã đạt 31% kế hoạch doanh thu dự kiến và 33% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Những "ông hoàng" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt

Những "ông hoàng" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt

Nhiều doanh nghiệp đang sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Điều này giúp họ thu về khoản lãi tiền gửi lớn, con số tương đương với lợi nhuận ròng cả năm mà nhiều doanh nghiệp khác phải nỗ lực đạt được...

Nvidia và Walmart giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu đi ngang

Nvidia và Walmart giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu đi ngang

Hai trong ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi điểm nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ và các nhà đầu tư háo hức chờ đợi báo cáo tài chính từ Nvidia. Trong khi đó, cổ phiếu Walmart cũng tăng mạnh sau khi nhà bán lẻ nâng dự báo doanh thu hàng năm…

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

Nasdaq và S&P 500 đã khép lại phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng nhẹ, hồi phục một phần tổn thất sau nhiều phiên giảm trước đó. Các nhà đầu tư hiện đang háo hức chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý của Nvidia…

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

Sau khi nâng vốn lên 19.613 tỷ đồng, TCBS vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành chứng khoán về vốn điều lệ, vượt qua Chứng khoán SSI. Tuy nhiên, “ngôi vương” này có thể sẽ sớm đổi chủ khi SSI đang triển khai chào bán 151,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 18.130 tỷ đồng lên 19.641 tỷ đồng...

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động như thế nào trước hiệu ứng “Trump 2.0”

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động như thế nào trước hiệu ứng “Trump 2.0”

Đồng USD mạnh lên có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi các thị trường mới nổi như Việt Nam để quay lại thị trường Mỹ. Điều này có thể dẫn đến việc chiết khấu định giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tương tự như những gì xảy ra trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump...

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm

Mặc dù xu hướng trung hạn đang là đi ngang nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn tiếp tục nghiêng về chiều giảm. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ duy trì một vị thế nắm giữ ở mức an toàn và tránh các quyết định mua đuổi giá trong các nhịp hồi phục...