"Đại hạ giá" cổ phiếu HAG tới 88% khi chuyển đổi trái phiếu cho Northbrooks

Sau nhiều lần điều chỉnh giảm giá, CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) bất ngờ "đại hạ giá" chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 chỉ còn... 8.000 đồng/CP, giảm 88% so với giá ban đầu.
"Đại hạ giá" cổ phiếu HAG tới 88% khi chuyển đổi trái phiếu cho Northbrooks

Công ty vừa công bố tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011.

Đây là trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.100 đồng mà HAG phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd vào ngày 31/08/2010. Giá chuyển đổi ban đầu là 67.375 đồng, sau đó điều chỉnh xuống còn 39.058 đồng khi HAG tiến hành chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 năm 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15 năm 2012.

Đến ngày 31/7/2015, ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của HAG đã thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu HAG-CB2011. Cụ thể, ngày đến hạn sẽ điều chỉnh từ 31/8/2015 sang 31/8/2017. Lãi suất từ lãi suất tiền gửi cộng 3%/năm sang chỉ còn 3%/năm áp dụng từ ngày 1/9/2015. Giá chuyển đổi một lần nữa được điều chỉnh từ 25.000 đồng/CP xuống còn 19.645 đồng/CP.

Cho đến mới đây, ngày 12/04, HĐQT HAG lại thống nhất sẽ chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011. 

Theo phương án cụ thể vừa được HĐQT nêu ra, HAG sẽ phát hành 137,5 triệu cổ phiếu HAG nhằm chuyển đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu. Giá chuyển đổi được đưa ra là 8.000 đồng/CP.

Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành theo mệnh giá là 1.375 tỷ đồng, do đó HAG sẽ dùng nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp giá trị cho đợt phát hành này. Tính đến 31/12/2016 thì HAG có hơn 3.539 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Ước tính, số tiền phải bù đắp cho đợt phát hành dưới mệnh giá này là hơn 275 tỷ đồng. 

Sau đợt phát hành này, dự kiến vốn điều lệ của HAG tăng lên từ gần 7.900 tỷ lên mức gần 9.275 tỷ đồng./.

>> Phiên 9/5: Cổ phiếu HNG lau sàn “quét bay” 16 triệu cổ sau 30 phút

Có thể bạn quan tâm

Những "ông hoàng" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt

Những "ông hoàng" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt

Nhiều doanh nghiệp đang sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Điều này giúp họ thu về khoản lãi tiền gửi lớn, con số tương đương với lợi nhuận ròng cả năm mà nhiều doanh nghiệp khác phải nỗ lực đạt được...

Nvidia và Walmart giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu đi ngang

Nvidia và Walmart giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu đi ngang

Hai trong ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi điểm nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ và các nhà đầu tư háo hức chờ đợi báo cáo tài chính từ Nvidia. Trong khi đó, cổ phiếu Walmart cũng tăng mạnh sau khi nhà bán lẻ nâng dự báo doanh thu hàng năm…

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

Nasdaq và S&P 500 đã khép lại phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng nhẹ, hồi phục một phần tổn thất sau nhiều phiên giảm trước đó. Các nhà đầu tư hiện đang háo hức chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý của Nvidia…

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

Sau khi nâng vốn lên 19.613 tỷ đồng, TCBS vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành chứng khoán về vốn điều lệ, vượt qua Chứng khoán SSI. Tuy nhiên, “ngôi vương” này có thể sẽ sớm đổi chủ khi SSI đang triển khai chào bán 151,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 18.130 tỷ đồng lên 19.641 tỷ đồng...

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động như thế nào trước hiệu ứng “Trump 2.0”

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động như thế nào trước hiệu ứng “Trump 2.0”

Đồng USD mạnh lên có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi các thị trường mới nổi như Việt Nam để quay lại thị trường Mỹ. Điều này có thể dẫn đến việc chiết khấu định giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tương tự như những gì xảy ra trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump...

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm

Mặc dù xu hướng trung hạn đang là đi ngang nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn tiếp tục nghiêng về chiều giảm. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ duy trì một vị thế nắm giữ ở mức an toàn và tránh các quyết định mua đuổi giá trong các nhịp hồi phục...