DIC Corp (DIG) đã mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) công bố hoàn tất việc mua lại trước hạn hai lô trái phiếu phát hành năm 2021 và đáo hạn năm 2024.

Theo đó, ngày 10/11, DIC Corp hoàn tất mua lại 539 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu mã DIGH2124002. Mã này có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 30/9/2021 và đáo hạn ngày 30/9/2024 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Khối lượng mã trái phiếu này hiện còn lại 461 tỷ đồng.

Tiếp đến là mã trái phiếu DIGH2124003. DIG hoàn tất mua lai 1.061 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong cùng ngày. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 26/11/2021 và đáo hạn ngày 26/11/2024, với mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Như vậy, giá trị còn lại của lô trái phiếu mã này là 439 tỷ đồng.

Qua hai lần mua lại trái phiếu trước hạn, DIC Corp đã mua tổng cộng 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Trong khi, trong BCTC quý III/2022, Công ty thuyết minh có tổng dư nợ 3.417 tỷ đồng trái phiếu.

DIC Corp
Tính đến hết ngày 30/9/2022, nợ phải trả của DIC Corp là 8.309 tỷ đồng

Đáng chú ý, ngày 8/11, công ty đã công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nói trên cùng với lô DIGH2124001 phát hành năm 2021. DIC Corp cho biết, công ty đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ tại ngày 8/11 và thực hiện hoán đổi tài sản đảm bảo.

Thứ nhất, thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng, thành 79,2 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng. Trong đó, giải chấp 55 triệu cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng.

Thứ hai, bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi giải chấp cho 55 triệu cổ phiếu của bên thứ ba.

DIC Corp vẫn giữ nguyên tài sản đảm bảo gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm dự án Khu Đô thị du lịch Long Tân với diện tích 331,9 ha tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Tiếp đó, DIC Corp cũng hoán đổi tài sản bảo đảm cho các gói trái phiếu của doanh nghiệp này, cũng như hoàn tất việc hoán đổi tài sản bảo đảm 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của công ty tại tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoán đổi, công ty này đã hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ trong công tác tài chính thời gian qua.

Tính đến hết ngày 30/9/2022, DIC Group có quy mô vốn điều lệ là 6.099 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 7.520 tỷ đồng. Nhưng nợ phải trả là 8.309 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, cơ cấu nợ, quy mô vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 804 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên đến 4.498 tỷ đồng.

Mới đây, DIC Corp cũng có văn bản giải trình việc giá cổ phiếu liên tục giảm sàn trong những phiên gần đây. DIG cho rằng, việc cổ phiếu giảm trong những phiên gần đây đều do tác động tiêu cực của yếu tỗ vĩ mô và niềm tin nhà đầu tư suy giảm.

Đồng thời, DIC Corp khẳng định chắc chắn rằng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đang diễn ra bình thường.

Xem thêm

DIC Corp báo lỗ sau 22 quý lãi liên tiếp

DIC Corp báo lỗ sau 22 quý lãi liên tiếp

DIC Corp công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lết quả lợi nhuận sau thuế âm gần 1 tỷ đồng – đánh dấu quý đầu tiên DIC Corp báo lỗ kể từ quý 1/2017.

Có thể bạn quan tâm

HBA-VACOD bắt tay Liên minh doanh nghiệp đa quốc gia, mở “sân chơi lớn” cho cộng đồng doanh nghiệp

HBA-VACOD bắt tay Liên minh doanh nghiệp đa quốc gia, mở “sân chơi lớn” cho cộng đồng doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, kết nối và hợp tác giữa các tổ chức doanh nghiệp là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Với tầm nhìn chiến lược đó, HBA-VACOD đã ký kết hợp tác với Liên minh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hàn Quốc, mở ra một chương mới cho cộng đồng doanh nghiệp...

UOB nói gì về mục tiêu tăng trưởng 8% của Việt Nam năm 2025?

UOB nói gì về mục tiêu tăng trưởng 8% của Việt Nam năm 2025?

Mục tiêu của Việt Nam là tăng trưởng GDP năm 2025 lên ít nhất 8% và đặt tham vọng tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 có cơ sở để đạt được, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là rủi ro từ chính sách thuế quan…

Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg – Liên bang Nga đề xuất thúc đẩy quan hệ hợp tác với VACOD-HBA

Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg – Liên bang Nga đề xuất thúc đẩy quan hệ hợp tác với VACOD-HBA

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng được chú trọng, việc thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa các quốc gia và tổ chức trở nên vô cùng quan trọng. Chính quyền thành phố Saint Petersburg đề xuất với Chủ tịch VACOD-HBA mở rộng cơ hội hợp tác mới đầy tiềm năng…