Theo đó, ngày 10/11, DIC Corp hoàn tất mua lại 539 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu mã DIGH2124002. Mã này có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 30/9/2021 và đáo hạn ngày 30/9/2024 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Khối lượng mã trái phiếu này hiện còn lại 461 tỷ đồng.
Tiếp đến là mã trái phiếu DIGH2124003. DIG hoàn tất mua lai 1.061 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong cùng ngày. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 26/11/2021 và đáo hạn ngày 26/11/2024, với mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Như vậy, giá trị còn lại của lô trái phiếu mã này là 439 tỷ đồng.
Qua hai lần mua lại trái phiếu trước hạn, DIC Corp đã mua tổng cộng 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Trong khi, trong BCTC quý III/2022, Công ty thuyết minh có tổng dư nợ 3.417 tỷ đồng trái phiếu.
Đáng chú ý, ngày 8/11, công ty đã công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nói trên cùng với lô DIGH2124001 phát hành năm 2021. DIC Corp cho biết, công ty đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ tại ngày 8/11 và thực hiện hoán đổi tài sản đảm bảo.
Thứ nhất, thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng, thành 79,2 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng. Trong đó, giải chấp 55 triệu cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng.
Thứ hai, bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi giải chấp cho 55 triệu cổ phiếu của bên thứ ba.
DIC Corp vẫn giữ nguyên tài sản đảm bảo gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm dự án Khu Đô thị du lịch Long Tân với diện tích 331,9 ha tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Tiếp đó, DIC Corp cũng hoán đổi tài sản bảo đảm cho các gói trái phiếu của doanh nghiệp này, cũng như hoàn tất việc hoán đổi tài sản bảo đảm 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của công ty tại tỉnh Đồng Nai.
Sau khi hoán đổi, công ty này đã hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ trong công tác tài chính thời gian qua.
Tính đến hết ngày 30/9/2022, DIC Group có quy mô vốn điều lệ là 6.099 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 7.520 tỷ đồng. Nhưng nợ phải trả là 8.309 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, cơ cấu nợ, quy mô vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 804 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên đến 4.498 tỷ đồng.
Mới đây, DIC Corp cũng có văn bản giải trình việc giá cổ phiếu liên tục giảm sàn trong những phiên gần đây. DIG cho rằng, việc cổ phiếu giảm trong những phiên gần đây đều do tác động tiêu cực của yếu tỗ vĩ mô và niềm tin nhà đầu tư suy giảm.
Đồng thời, DIC Corp khẳng định chắc chắn rằng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đang diễn ra bình thường.
