Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Hoàng Anh Gia Lai dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu, chiếm 14,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với mức giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán.
Số tiền 1.300 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được Hoàng Anh Gia Lai dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty, thanh toán các khoản nợ vay của công ty và công ty con.
Cụ thể, doanh nghiệp dùng 330,5 tỷ để thành một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu với mã trái phiếu được phát hành vào ngày 18/6/2012 là HAG2012.300. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 300 tỷ đồng được phát hành năm 2012, đáo hạn vào cuối quý 3/2023. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã phải gia hạn lô trái phiếu này thêm hai năm, đến năm 2025.
Tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng 269,5 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ cho công ty con Gia súc Lơ Pang. Đối với 700 tỷ đồng còn lại sử dụng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ. Như vậy, việc tái cơ cấu các khoản vay từ nguồn vốn cổ phần sẽ giúp doanh nghiệp trực tiếp giảm vay nợ, trong khi vốn chủ sở hữu được tăng lên.
Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu mà Hoàng Anh Gia Lai công bố, bao gồm: Chứng khoán LPBank, Quản lý quỹ Việt Cát và một cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng. Theo đó, Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau khi phát hành là 5,67%. Chứng khoán LPBank mua 50 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,73% và ông Tùng mua 20 triệu cổ phiếu tỷ lệ 1,89%. Được biết, cả ba nhà đầu tư này đều chưa nắm cổ phiếu HAG nào trước đó và không có mối quan hệ với Hoàng Anh Gia Lai và người nội bộ.
Về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 5.034 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 713 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 709 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 20% so với cùng kỳ năm 2022.
Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đang dừng ở mức 21.496 tỷ đồng, tăng thêm 9% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả ở mức 15.952 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 10.409 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 5.542 tỷ đồng.
Vào tháng 9 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai theo quyết định ngày 7/10/2022. Lý do được đưa ra là do doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch sáng ngày 24/11 cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đang giao dịch ở mức 9.810 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 9.088 tỷ đồng.
