CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE – Mã: NVL) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 18/10.
Theo đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 482,58 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 24,75%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10.000 quyền thì được nhận 2.475 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2021 của Novaland, tương ứng hơn 5.203 tỷ đồng.
Hiện Novaland đang lưu hành gần 1,95 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá là gần 19.500 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, Novaland sẽ nâng tổng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường lên hơn 2,43 tỷ cổ phiếu, tương đương tổng vốn vốn điều lệ hơn 24.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).
Cũng theo thông tin từ Novaland, CTCP Novagroup, tổ chức có liên quan đến Hoàng Thu Châu, Thành viên HĐQT Công ty đã nhận chuyển nhượng xấp xỉ 94,66 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 3/10. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu tại Novaland từ 727,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 32,165% lên hơn 721,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 37,02%.
Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã chấp thuận cho Novaland niêm yết bổ sung hơn 19,3 triệu cổ phiếu từ ngày 3/6, nâng lượng chứng khoán niêm yết từ 1.930,4 triệu cổ phiếu lên 1.949,7 triệu cổ phiếu.
Đây là lượng cổ phiếu ESOP đơn vị phân phối cho 762 nhân viên. Số cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng sau một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành 20/4. Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 19.497,3 tỷ đồng. Cuối năm ngoái, tập đoàn này đã phát hành hơn 456 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành là 31%, để trả cổ tức và tăng vốn.
Ngoài ra, Novaland đã nhận được 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu trong quý II năm nay. Đây cũng là lần huy động vốn có quy mô lớn thành công tiếp theo của Novaland với các nhà đầu tư quốc tế trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 7/2021.
Gần 117.967 tỷ đồng tồn kho là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu NVL giảm 2,2% xuống 80.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên đạt hơn 3,1 triệu đơn vị.
Mới đây Hội đồng Quản trị Novaland vừa thông qua việc vay vốn tối đa 40 triệu USD tại các ngân hàng: VietinBank Filiale Deutschland, Đức và Maybank chi nhánh Labuan, Malaysia cùng 23 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
Trước đó, ngày 26/9/2022, HĐQT Novaland đã phê duyệt khoản vay tối đa 10 triệu USD tại ngân hàng HSBC Singapore và 350 tỷ đồng từ ngân hàng HSBC Việt Nam. Đồng thời, Công ty cũng góp vốn 350 tỷ đồng vào Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.
Tính tới ngày 30/6/2022, tổng dư nợ vay của Novaland là 69.567 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 28,6% tổng tài sản. Trong đó, vay ngắn hạn đạt 23.332 tỷ đồng, tăng 22% (vay trái phiếu là 14.368 tỷ đồng, tăng gấp đôi); vay dài hạn đạt 45.235 tỷ đồng, tăng 9% (vay trái phiếu 35.294 tỷ đồng, tăng 20%). Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,56 lần.
