Novaland phát hành cổ phiếu với giá 85.000 đồng/cp chuyển đổi trên 23 tỷ đồng trái phiếu

Novaland sẽ phát hành gần 271.000 cổ phiếu NVL để chuyển đổi cho 5 trái phiếu mệnh giá 200.000 USD, tương đương giá trị hơn 23 tỷ đồng.
Novaland phát hành cổ phiếu với giá 85.000 đồng/cp chuyển đổi trên 23 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Cụ thể, Novaland phát hành cổ phiếu với giá 85.000 đồng/cp gồm 270.729 cổ phiếu để hoán đổi 5 trái phiếu (tương đương trên 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) thuộc sở hữu của Citigroup Global Markets Limited. Giao dịch đã được thực hiện vào ngày 22/11.

Số trái phiếu nói trên nằm trong gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD do Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021.

Novaland phát hành cổ phiếu
Novaland thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Theo thông tin được công bố vào thời điểm phát hành, lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm, do Credit Suisse AG (Sigapore) và The Bank of New York Mellon, chi nhánh Luân Đôn đứng ra thu xếp.

Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu, sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.00 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào ngày 19/1/2022.

Cổ phiếu NVL có 16 phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá NVL hiện rơi xuống mức 21.950 đồng/cp tại phiên chiều 24/11, mức thấp trong lịch sử niêm yết của mã chứng khoán này.

Tính từ đầu tháng 11, cổ phiếu này đã giảm đến hơn 66% tương ứng vốn hóa “bốc hơi” 90.500 tỷ đồng. Nếu so với đỉnh đạt được cuối tháng 6/2021, con số này thậm chí còn lên đến hơn 134.000 tỷ đồng.

Trước đó, Novaland đã có 2 lần giải trình với cùng lý do là “giá cổ phiếu NVL giảm thời gian gần đây do yếu tố tâm lý trên thị trường chứng khoán và bị tác

Trong thư tới cổ đông tối 22/11, Chủ tịch HĐQT Bùi Xuân Huy khẳng định các tin đồn về tình hình nợ và khả năng thanh toán của tập đoàn là không chính xác. Tất cả các hoạt động gây quỹ do công ty thực hiện đều được thực hiện tuân thủ các quy định và quy tắc có liên quan của Việt Nam. Không có trái phiếu nào bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào yêu cầu thu hồi.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ chờ cú huých từ báo cáo của Nvidia

Chứng khoán Mỹ chờ cú huých từ báo cáo của Nvidia

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, được nâng đỡ bởi cổ phiếu Nvidia và Eli Lilly. Tuy nhiên, quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sa thải một Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã làm dấy lên quan ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương…

VN-Index đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong ngắn hạn

VN-Index đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong ngắn hạn

VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm theo quán tính, trong điều kiện thuận lợi, VN-Index có thể kiểm định lại kháng cự cũ quanh 1.694 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý đến yếu tín hiệu phân kỳ âm tại chỉ báo động lượng RSI và MFI có thể tạo ra yếu tố bất lợi trong ngắn hạn...

Chốt lời với cổ phiếu tăng nóng, sẵn sàng vốn chờ cơ hội giải ngân

Chốt lời với cổ phiếu tăng nóng, sẵn sàng vốn chờ cơ hội giải ngân

Theo khuyến nghị của công ty chứng khoán, nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận với những mã ghi nhận đà tăng nóng trong thời gian qua tại các nhịp hồi phục. Đồng thời, tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ và chuẩn bị sức mua để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại...

Duy trì nắm giữ cổ phiếu tăng ổn định, chưa xuất hiện lực cung mạnh

Duy trì nắm giữ cổ phiếu tăng ổn định, chưa xuất hiện lực cung mạnh

Nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh.
Đồng thời, nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn...

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, giá dầu bật tăng 2%

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, giá dầu bật tăng 2%

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng giảm điểm khi nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi cổ phiếu công nghệ để chuyển sang các ngành có định giá thấp hơn, trong lúc chờ đợi phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại hội nghị Jackson Hole...

Phố Wall thận trọng, chờ tín hiệu từ chủ tịch Fed

Phố Wall thận trọng, chờ tín hiệu từ chủ tịch Fed

Các chỉ số chính của Phố Wall khép phiên gần như đi ngang khi giới đầu tư chờ loạt báo cáo lợi nhuận từ các nhà bán lẻ lớn cùng hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole…