Novaland vừa hoán đổi thành công một lô trái phiếu trị giá nghìn tỷ sang cổ phiếu

Trong nỗ lực tái cấu trúc, xử lý vấn đề “nóng” là nợ trái phiếu, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã chứng khoán: NVL) cho biết vừa đàm phán thành công với Dallas Vietnam Gamma để hoán đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu.
hoán đổi trái phiếu
Novaland đã đàm phán hoán đổi thành công lô trái phiếu trị giá nghìn tỷ sang cổ phần

Hơn 4.600 tỷ trái phiếu được chuyển đổi sang cổ phần

Theo thông báo, trước đó, ngày 1/2/2022, Tập đoàn Novaland đã thỏa thuận phát hành cho Dallas Vietnam Gamma Ltd một số trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi và chứng quyền mua cổ phần phổ thông của công ty.

Tuy nhiên, trong nỗ lực tái cấu trúc, Novaland đã đàm phán và đạt được thỏa thuận với đối tác Dallas Vietnam Gamma Ltd việc giảm số lượng trái phiếu và chứng quyền đang lưu hành thông qua một thỏa thuận hoán đổi.

Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma Ltd sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần (phần vốn hoán đổi) trong 2 công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn và Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ số lượng trái phiếu và chứng quyền tương ứng.

Các biện pháp bảo đảm liên quan đến trái phiếu và chứng quyền được hủy bỏ sẽ được giải chấp hoàn toàn. Đồng thời, công ty có quyền chia sẻ một số lợi ích từ phần vốn hoán đổi và được quyền chọn mua lại phần vốn hoán đổi khi điều kiện tài chính của công ty cho phép.

Giá trị lô trái phiếu không được tiết lộ trong thông báo của Novaland. Tuy nhiên, trước đó tập đoàn này từng có thông báo về việc phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền trị giá nhiều nghìn tỷ đồng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Riêng Dallas Vietnam Gamma Ltd đã mua 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền, với tổng trị giá 4.620 tỷ đồng.

Trái phiếu chuyển đổi phát hành có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cp.

Việc hoán đổi thành công từ trái phiếu sang cổ phiếu là một tín hiệu đáng mừng của Novaland trong việc tái cấu trúc toàn diện tập đoàn, trong đó có việc đàm phán với các trái chủ để giãn nợ, hoán đổi trái phiếu sang cổ phiếu, bất động sản.

Cam kết triển khai tất cả các biện pháp để thực hiện nghĩa vụ với trái chủ

Trong tâm thư gửi đến các chủ nợ của Novaland ngày 24/2, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn cho biết: Trong điều kiện tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt chẽ và các tài khoản tiền mặt các dự án của Novaland đang bị tạm khóa tại các ngân hàng nên Novaland không thể thực hiện việc thanh toán theo kế hoạch.

trái phiếu chuyển đổi
Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Tập đoàn Novaland

“Đây là bối cảnh bất khả kháng và thay đổi hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của công ty, do đó mong nhận được sự hỗ trợ, đồng hành”, ông Nhơn chia sẻ và cho biết: Novaland đã và đang triển khai tất cả biện pháp có thể để thực hiện nghĩa vụ của mình với trái chủ.

Ông cũng chia sẻ thông tin đố với 2 lô trái phiếu gây ồn ào gần đây. Cụ thể, với lô trái phiếu mã NVLH2224005, trị giá 500 tỷ đồng, Chủ tịch Novaland cho hay công ty vẫn đang thu xếp nguồn tiền để thanh toán phần lãi đến hạn.

Còn đối với, lô trái phiếu NVLH2123009, trị giá 1.000 tỷ đồng, công ty đã thanh toán đầy đủ phần lãi đến hạn và đề xuất các phương án bao gồm giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm bất động sản do công ty đang đầu tư và phát triển.

Chủ tịch Novaland khẳng định: Tập đoàn đã có kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, cam kết hành động đồng bộ để tái khởi động các dự án, tháo gỡ pháp lý cho các dự án, hoàn thiện xây dựng để bàn giao nhà cho khách hàng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Viglacera xin từ nhiệm

Chủ tịch Viglacera xin từ nhiệm

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viglacera đã nộp đơn xin từ nhiệm. Việc rút lui của ông Tuấn được cho là đã nằm trong kế hoạch chuyển giao từ trước...

Hòa Phát "độc quyền" sản xuất thép ray cao tốc ở Đông Nam Á

Hòa Phát "độc quyền" sản xuất thép ray cao tốc ở Đông Nam Á

Tập đoàn Hòa Phát vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á đầu tư sản xuất thép ray cho đường sắt cao tốc sau khi ký kết hợp tác với Tập đoàn SMS (Đức). Bước đi này đánh dấu tham vọng của Hoà Phát trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận đà tăng trưởng mạnh đầu năm 2025...

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Chứng khoán Mỹ đóng phiên trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu chip sụt giảm mạnh và các nhà đầu tư tiếp nhận nội dung biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Thị trường đang tích lũy, nhiều khả năng sẽ thiết lập đỉnh mới

Thị trường đang tích lũy, nhiều khả năng sẽ thiết lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán đang bước vào vùng "tranh tối tranh sáng" khi VN-Index nhích nhẹ sau 4 phiên tăng liên tiếp, nhưng độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Đà tăng có thể duy trì, song áp lực chốt lời và thanh khoản sụt giảm cảnh báo rủi ro điều chỉnh kỹ thuật trong các phiên tới...

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý 1, nhóm cổ phiếu cảng biển đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, dù triển vọng dài hạn của ngành vẫn được đánh giá tích cực nhờ lực đẩy từ FDI, hồi phục thương mại và chính sách tích trữ hàng hóa trước áp lực thuế quan từ Mỹ...

VN-Index tiến sát đỉnh cũ, kỳ vọng bứt phá lên vùng 1.340 điểm

VN-Index tiến sát đỉnh cũ, kỳ vọng bứt phá lên vùng 1.340 điểm

Sau phiên tăng mạnh, VN-Index tiếp tục duy trì đà đi lên và tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.340 điểm, cho thấy xu hướng tăng vẫn được củng cố, tuy nhiên, áp lực rung lắc có thể xuất hiện khi thị trường tiến sát vùng kháng cự, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng trong các quyết định giải ngân ngắn hạn...