Theo thông tin công bố, Thành Thành Công - Biên Hòa vừa bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021-2022 với tờ trình phát hành 2 lô trái phiếu có mã SBTPB2225001 và SBTPB2225002.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Thành Thành Công - Biên Hòa. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành.
Với mệnh giá 100,000 đồng/tp, tương ứng tổng mệnh giá tối đa 1000 tỷ đồng và được chào bán thành 2 đợt. Đợt 1, Thành Thành Công - Biên Hòa phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu vào quý 4/2022 và quý 1/2023. Đợt 2 phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu vào quý 1- 4/2023.
Đối với 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên, lãi cố định cho lô trái phiếu này là 10%/năm, sau đó thả nổi theo lãi suất tham chiếu cộng 3.5%/năm.
Thành Thành Công - Biên Hòa cho biết sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 2022-2025 để thanh toán lãi gốc và lãi trái phiếu.
Mục đích chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể để thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của Thành Thành Công - Biên Hòa.
Được biết, đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn đăng ký chào bán, tư vấn niêm yết, đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu, đại ký đăng ký và quản lý chuyển nhượng bán đầu, tổ chức lưu ký ban đầu trong đợt này là CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.
HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa cũng dự trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng gần 31.5 triệu cp (giá phát hành 10,000 đồng/cp), chiếm 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Bên cạnh đó, Thành Thành Công - Biên Hòa cũng sẽ trình kế hoạch kinh doanhniên độ 2022-2023 (từ 1/7/2022 - 30/6/2023) với doanh thu hơn 17,000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng. Kế hoạch này giảm lần lượt 7% so với niên độ 2021và 18.6% so với 2022.
