Thành Thành Công Biên Hòa tái khởi động chương trình cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Thành Thành Công Biên Hòa dự kiến phát hành hơn 44,6 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức có chuyển đổi chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư thời hạn 6,5 năm kể từ thời điểm phát hành.
Thành Thành Công Biên Hòa tái khởi động chương trình cổ phiếu ưu đãi cổ tức

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, mã: SBT) vừa thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

Theo đó, Thành Thành Công Biên Hòa dự kiến phát hành hơn 44,6 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức có chuyển đổi chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư  thời hạn 6,5 năm kể từ thời điểm phát hành. Cổ phần ưu đãi cổ tức bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Giá chào bán cao nhất 45.000 đồng/cp và thấp nhất 30.000 đồng/cp. Giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Như vậy nếu chào bán thành công, SBT sẽ thu về từ hơn 1.300 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng sau đợt chào bán này.

Cổ tức của cổ phần ưu đãi được cố định là 5,5%/năm trong vòng 1,5 năm đầu tiên. Các năm tiếp theo mức cổ tức ưu đãi có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) theo thoả thuận giữa SBT và nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi hoặc một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành, tối đa 12%. Thời gian ưu đãi cổ tức lên đến 6,5%.

Về quyền chuyển đổi, cổ phần ưu đãi được quyền chuyển đổi thành cổ phổ thông với số lượng cổ phần ưu đãi chuyển đổi và theo tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT ấn định tại thời điểm chuyển đổi. Mức giá chuyển đổi do hai bên thoả thuận nhưng đảm bảo không vượt quá 38.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch, số tiền thu được dự kiến 60 triệu USD (khoảng 1.334 tỷ đồng), TTC Sugar sẽ dành 900 tỷ đồng nhằm tái cấu trúc lại các khoản vay ngân hàng, trong đó có 500 tỷ đồng vay ngắn hạn và 400 tỷ đồng nợ dài hạn, 434 tỷ đồng còn lại dành để tài trợ máy móc, thiết bị và mở rộng nhà máy sản xuất đường organic tại nhà máy Attapeu tại Lào.

Trước đó, ngày 28/2, UBCKNN đã có văn bản chấp thuận cho TTC Sugar chào bán riêng lẻ nhưng đến ngày 27/5, SBT bất ngờ thông báo về việc tạm hủy hồ sơ đăng ký chào bán do việc phát hành cổ phiếu có khả năng kéo dài hơn dự kiến do nhà đầu tư nước ngoài cần thêm thời gian hoàn thành các thủ tục nội bộ và pháp lý liên quan đến việc chuyển vốn thanh toán theo hợp đồng phát hành.

>>Bà Đặng Huỳnh Ức My mua xong 12 triệu cổ phiếu SBT

Có thể bạn quan tâm

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

Nasdaq và S&P 500 đã khép lại phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng nhẹ, hồi phục một phần tổn thất sau nhiều phiên giảm trước đó. Các nhà đầu tư hiện đang háo hức chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý của Nvidia…

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

Sau khi nâng vốn lên 19.613 tỷ đồng, TCBS vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành chứng khoán về vốn điều lệ, vượt qua Chứng khoán SSI. Tuy nhiên, “ngôi vương” này có thể sẽ sớm đổi chủ khi SSI đang triển khai chào bán 151,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 18.130 tỷ đồng lên 19.641 tỷ đồng...

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động như thế nào trước hiệu ứng “Trump 2.0”

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động như thế nào trước hiệu ứng “Trump 2.0”

Đồng USD mạnh lên có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi các thị trường mới nổi như Việt Nam để quay lại thị trường Mỹ. Điều này có thể dẫn đến việc chiết khấu định giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tương tự như những gì xảy ra trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump...

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm

Mặc dù xu hướng trung hạn đang là đi ngang nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn tiếp tục nghiêng về chiều giảm. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ duy trì một vị thế nắm giữ ở mức an toàn và tránh các quyết định mua đuổi giá trong các nhịp hồi phục...