Theo đó, Vietinbank sẽ chào bán trái phiếu thành 02 đợt. Đợt 1, Vietinbank sẽ phát hành 200.000 trái phiếu trong tháng 9-10/2017 và đợt 2 là 220.000 trái phiếu dự kiến trong tháng 11/2017. Trái phiếu được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Các nhà đầu tư có thể mua trái phiếu phát hành đợt 1 từ 25/10 đến 13/11/2017.
Thời hạn trái phiếu là 10 năm, giá bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá 4.200 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu được trả lãi hằng năm.
Lãi suất trái phiếu = lãi suất tham chiếu + 1,2%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng của 04 ngân hàng thương mại: Vietinbank, BIDV, Vietcombank và Agribank.
Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Vietinbank nêu rõ sẽ dùng để cho vay trung, dài hạn bằng tiền đồng trong năm 2017.
Theo đó, 2.000 tỷ đồng phát hành thành công đợt 1 sẽ phân phối cho các lĩnh vực: năng lượng là điện 500 tỷ đồng và sản xuất kinh doanh là 1.500 tỷ đồng, cụ thể: cho vay thép 773 tỷ đồng, cho vay cà phê 210 tỷ đồng, cho vay vật liệt xây dựng 171 tỷ đồng, cho vay thực phẩm 100 tỷ đồng...
2.200 tỷ đồng phát hành thành công đợt 2 sẽ cho vay đối với lĩnh vực giao thông vận tải 1.047 tỷ đồng, thép là 572 tỷ đồng, nước là 370 tỷ đồng, xi măng là 100 tỷ đồng...
Đồng thời, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu thứ cấp còn được sử dụng để thay thế nguồn vốn ngắn hạn đã tài trợ cho các sự án thuộc các lĩnh vực theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước tại phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Vietinbank.
Tính đến 30/6, VietinBank đã phát hành tổng cộng 18.300 tỷ đồng trái phiếu trong đó có 16.300 trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, Trước đó, vào tháng 5/2017, nhà băng này đã tất toán khoản trái phiếu quốc tế 250 triệu USD huy động năm 2012.
