Vinpearl phát hành thành công lô trái phiếu quốc tế trị giá 150 triệu USD

Vinpearl đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu ra thị trường quốc tế với kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị huy động là 150 triệu USD...

Vinpearl phát hành thành công lô trái phiếu quốc tế trị giá 150 triệu USD

Theo thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinpearl vừa hoàn tất phát hành 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD tương đương tổng giá trị huy động là 150 triệu USD. Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.

Lô trái phiếu này có thể được mua lại bởi tổ chức phát hành theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc theo yêu cầu của tổ chức phát hành trong các trường hợp quy định cụ thể tại các điều kiện và điều khoản của trái phiếu.

Thông tin chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất và đơn vị thu xếp cho thương vụ không được công bố.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Vinpearl đã công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong đó hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty giảm từ 5,61 lần năm trước xuống còn 2,31 lần trong năm nay.

Điều này tương đương với việc nợ phải trả của công ty giảm khoảng 30.800 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu đạt mức hơn 12.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Vinpearl lãi sau thuế gần 671 tỷ đồng, giảm 84% so với năm 2022. Vốn chủ sở hữu cuối năm ngoái đạt 13.317 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,31 lần. Trong đó dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,94 lần.

Hiện Vinpearl còn lưu hành một lô trái phiếu 425 triệu USD, phát hành ngày 21/9/2021 ở Singapore với kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 3,25%/năm, được thanh toán 6 tháng/lần.

Trái phiếu được huy động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, thanh toán trước hạn khoản vay nước ngoài đã thực hiện năm 2020, thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc nhận chuyển nhượng các hạng mục khách sạn thuộc các dự án của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC).

Theo điều khoản thỏa thuận, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Vingroup với mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng/cổ phiếu.

Cuối tháng 11/2023, Tập đoàn Vingroup thông báo tách Công ty Cổ phần Vinpearl và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp. Công ty mới thành lập là Công ty Cổ phần Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, có vốn điều lệ dự kiến ở mức 20.420,1 tỷ đồng do Vingroup nắm trên 99,96% vốn điều lệ.

Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc Vinpearl, Hội đồng quản trị Vinpearl lúc bấy giờ cũng thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết công ty trong năm 2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý khi “đánh tiếng” kế hoạch IPO Vinpearl và Xanh SM. Trong đó, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng chia sẻ công ty đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục, kỳ vọng cuối năm 2024 sẽ đưa Vinpearl niêm yết lên sàn.

Vinpearl là thương hiệu dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đã rất quen thuộc tại Việt Nam. Vinpearl sở hữu chuỗi thương hiệu khách sạn, resort, spa cùng trung tâm hội nghị, ẩm thực và sân golf và các khu vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo giới thiệu, hệ thống đang có 45 cơ sở thuộc thương hiệu Vinpearl tại 17 tỉnh, thành phố với công suất phòng trên 18.500 phòng khách sạn và biệt thự, 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân golf, dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô trên Việt Nam và trên thế giới trong thời gian tới.

Năm 2024, Vinpearl kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đà phục hồi mạnh, đặc biệt từ tệp khách quốc tế, và đặt mục tiêu tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023, thông qua việc đầy mạnh khai thác nguồn khách, các kênh bán hàng và đưa ra các chiến lược marketing mới.

Xem thêm

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp quý 2/2024 đạt trên 1,17 triệu tỷ đồng, ngân hàng thành "trùm" phát hành

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp quý 2/2024 đạt trên 1,17 triệu tỷ đồng, ngân hàng thành "trùm" phát hành

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp cuối quý 2/2024 giảm nhẹ so với cuối năm 2023, ở mức trên 1,17 triệu tỷ đồng. Còn giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý 2 đạt 91.219 tỷ đồng. Phần lớn trái phiếu được phát hành thuộc nhóm ngân hàng với 68.546 tỷ đồng, chiếm 75% tổng giá trị phát hành...

Vingroup đã mua lại trước hạn 250 triệu USD trái phiếu quốc tế

Vingroup đã mua lại trước hạn 250 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tập đoàn Vingroup cho biết đã hủy niêm yết 1.250 trái phiếu còn lại của lô trái phiếu quốc tế năm 2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Nguyên nhân bởi Vingroup đã mua lại toàn bộ số trái phiếu này trước hạn. Ước tính, Vingroup đã phải bỏ ra 250 triệu USD cho thương vụ này...

FiinRatings: Có tới 145.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp "có vấn đề”, phần lớn nằm ở nhóm Năng lượng

FiinRatings: Có tới 145.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp "có vấn đề”, phần lớn nằm ở nhóm Năng lượng

Ngành Năng lượng có tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp có vấn đề lớn nhất 42,7%, tiếp đến là Bất động sản 42,5% và Thương mại, dịch vụ 30,1%. Tính trên giá trị lưu hành, tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp có vấn đề có sự suy giảm nhẹ từ 15,4% vào cuối năm 2023 xuống 14,1% vào thời điểm 30/5/2024...

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Chứng khoán Mỹ đóng phiên trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu chip sụt giảm mạnh và các nhà đầu tư tiếp nhận nội dung biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Thị trường đang tích lũy, nhiều khả năng sẽ thiết lập đỉnh mới

Thị trường đang tích lũy, nhiều khả năng sẽ thiết lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán đang bước vào vùng "tranh tối tranh sáng" khi VN-Index nhích nhẹ sau 4 phiên tăng liên tiếp, nhưng độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Đà tăng có thể duy trì, song áp lực chốt lời và thanh khoản sụt giảm cảnh báo rủi ro điều chỉnh kỹ thuật trong các phiên tới...

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý 1, nhóm cổ phiếu cảng biển đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, dù triển vọng dài hạn của ngành vẫn được đánh giá tích cực nhờ lực đẩy từ FDI, hồi phục thương mại và chính sách tích trữ hàng hóa trước áp lực thuế quan từ Mỹ...

VN-Index tiến sát đỉnh cũ, kỳ vọng bứt phá lên vùng 1.340 điểm

VN-Index tiến sát đỉnh cũ, kỳ vọng bứt phá lên vùng 1.340 điểm

Sau phiên tăng mạnh, VN-Index tiếp tục duy trì đà đi lên và tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.340 điểm, cho thấy xu hướng tăng vẫn được củng cố, tuy nhiên, áp lực rung lắc có thể xuất hiện khi thị trường tiến sát vùng kháng cự, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng trong các quyết định giải ngân ngắn hạn...

Cổ phiếu dệt may tiếp tục toả sáng

Cổ phiếu dệt may tiếp tục toả sáng

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm nay (27/5) tiếp tục ghi nhận sắc xanh lan rộng ở nhóm cổ phiếu dệt may. Sự khởi sắc này không chỉ là sự tiếp nối của diễn biến tích cực từ phiên trước đó, mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tín hiệu đầy bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Tôn Đông Á tái khởi động kế hoạch lên sàn HOSE, mạnh tay chia cổ tức và huy động vốn

Tôn Đông Á tái khởi động kế hoạch lên sàn HOSE, mạnh tay chia cổ tức và huy động vốn

Sau khi lỡ hẹn với sàn HOSE vì khoản lỗ bất ngờ năm 2022, Tôn Đông Á đang khởi động lại lộ trình chuyển sàn và mở rộng quy mô vốn. Không chỉ điều chỉnh kế hoạch cổ tức theo hướng “hào phóng” hơn, doanh nghiệp còn lên hàng loạt phương án tăng vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và ESOP...

HOSE liệt kê 67 cổ phiếu bị “treo” margin

HOSE liệt kê 67 cổ phiếu bị “treo” margin

Trên thị trường chứng khoán có tới 67 mã đang bị “treo” margin tính đến ngày 23/5/2025. Những lý do phổ biến trải rộng từ lỗ lũy kế, kiểm toán từ chối báo cáo tài chính, chậm công bố thông tin đến việc nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát hay thậm chí vi phạm pháp luật...

Một công ty khai thác cảng bị xử phạt hơn 327 triệu đồng

Một công ty khai thác cảng bị xử phạt hơn 327 triệu đồng

Mặc dù đang ngập trong thua lỗ với khoản lỗ sau thuế kỷ lục lên tới 122,6 tỷ đồng chỉ trong quý 1/2025 và lỗ lũy kế vượt 150 tỷ đồng, Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An vẫn tiếp tục gây chú ý khi bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính tổng cộng hơn 327 triệu đồng...

Uỷ ban Chứng khoán “rút lại” hai quyết định quan trọng với APG

Uỷ ban Chứng khoán “rút lại” hai quyết định quan trọng với APG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi hai quyết định quan trọng từng cấp phép cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG. Động thái này diễn ra trong bối cảnh APG liên tục biến động về cơ cấu cổ đông, chịu án phạt vi phạm hành chính và đối mặt với nhiều thách thức kinh doanh...