Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPBank Securities - công ty chứng khoán thuộc sở hữu của ngân hàng - dự kiến huy động (tương đương 481 triệu USD) thông qua đợt IPO trong tháng này, qua đó ước tính nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.
VPBankS sẽ chào bán 375 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% vốn điều lệ, với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2,8 lần mức giá dự kiến trước đó là 12.130 đồng. Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 10/10 đến 31/10.
Đây là thương vụ mới nhất trong loạt hoạt động chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam thời gian gần đây, khi thị trường ghi nhận sức hút lớn nhờ đà tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán, cùng với những thay đổi về quy định và triển vọng nâng hạng thị trường.
Bên cạnh đó, đây còn là đợt huy động vốn lớn nhất lịch sử của nhóm chứng khoán, thậm chí vượt cả thành công 410 triệu USD của TCBS diễn ra trong tháng 9 vừa qua. Định giá của đơn vị này cũng sẽ chỉ kém SSI và TCBS trong ngành, vượt nhiều tên tuổi niêm yết lâu năm như VIX, SHS, VNDirect...
Nói về lý do IPO VPBankS, đại diện VPBank cho biết công ty muốn IPO và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhằm mục tiêu minh bạch và hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông. "Chúng tôi đánh giá việc thị trường chứng khoán sôi động là cơ hội tốt để hiện thực hóa kế hoạch này", đại diện VPBank chia sẻ.
Đối với kế hoạch sử dụng vốn, VPBankS sẽ bổ sung gần 3.814 tỷ đồng (tương đương 30% số tiền thu được) cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán của công ty. 68% số tiền được công ty bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).
VPBankS là công ty chứng khoán do VPBank nắm giữ tới 99,9% vốn. Doanh nghiệp hiện có mức vốn điều lệ là 15.000 tỷ đồng, đứng thứ tư thị trường.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời lọt vào nhóm 5 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất toàn ngành.
Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030, VPBankS định hướng cùng ngân hàng mẹ đầu tư xây dựng sàn giao dịch tài sản số, hàng hóa và nhiều sản phẩm mới, nhằm mở rộng danh mục dịch vụ cũng như tăng khả năng thích ứng với thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và blockchain để nâng cao năng lực cạnh tranh.
