VPBank kỳ vọng thu về 481 triệu USD trong đợt IPO lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt

VPBank Securities dự kiến huy động 481 triệu USD trong đợt IPO sắp tới, qua đó nâng định giá doanh nghiệp lên gần 2,4 tỷ USD…

VPBank kỳ vọng thu về 481 triệu USD trong đợt IPO lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPBank Securities - công ty chứng khoán thuộc sở hữu của ngân hàng - dự kiến huy động (tương đương 481 triệu USD) thông qua đợt IPO trong tháng này, qua đó ước tính nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

VPBankS sẽ chào bán 375 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% vốn điều lệ, với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2,8 lần mức giá dự kiến trước đó là 12.130 đồng. Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 10/10 đến 31/10.

Đây là thương vụ mới nhất trong loạt hoạt động chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam thời gian gần đây, khi thị trường ghi nhận sức hút lớn nhờ đà tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán, cùng với những thay đổi về quy định và triển vọng nâng hạng thị trường.

Bên cạnh đó, đây còn là đợt huy động vốn lớn nhất lịch sử của nhóm chứng khoán, thậm chí vượt cả thành công 410 triệu USD của TCBS diễn ra trong tháng 9 vừa qua. Định giá của đơn vị này cũng sẽ chỉ kém SSI và TCBS trong ngành, vượt nhiều tên tuổi niêm yết lâu năm như VIX, SHS, VNDirect...

Nói về lý do IPO VPBankS, đại diện VPBank cho biết công ty muốn IPO và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhằm mục tiêu minh bạch và hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông. "Chúng tôi đánh giá việc thị trường chứng khoán sôi động là cơ hội tốt để hiện thực hóa kế hoạch này", đại diện VPBank chia sẻ.

Đối với kế hoạch sử dụng vốn, VPBankS sẽ bổ sung gần 3.814 tỷ đồng (tương đương 30% số tiền thu được) cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán của công ty. 68% số tiền được công ty bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

VPBankS là công ty chứng khoán do VPBank nắm giữ tới 99,9% vốn. Doanh nghiệp hiện có mức vốn điều lệ là 15.000 tỷ đồng, đứng thứ tư thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời lọt vào nhóm 5 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất toàn ngành.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030, VPBankS định hướng cùng ngân hàng mẹ đầu tư xây dựng sàn giao dịch tài sản số, hàng hóa và nhiều sản phẩm mới, nhằm mở rộng danh mục dịch vụ cũng như tăng khả năng thích ứng với thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và blockchain để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xem thêm

Ba ông lớn bắt tay kết nối tiêu dùng số

Ba ông lớn bắt tay kết nối tiêu dùng số

Thẻ tín dụng YOJO - Vietjet VPBank được ra đời sau cú bắt tay chiến lược giữa ba ông lớn hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, hàng không, công nghệ thanh toán - mở ra một hành trình bay đơn giản hơn, tối ưu chi phí cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn...

Có thể bạn quan tâm

VN-Index chờ lực đẩy từ kết quả kinh doanh quý 3

VN-Index chờ lực đẩy từ kết quả kinh doanh quý 3

VN-Index đang nỗ lực giữ vùng hỗ trợ 1.715 điểm sau nhịp điều chỉnh kéo dài, trong khi các công ty chứng khoán kỳ vọng lực cầu và kết quả kinh doanh quý 3 sẽ góp phần định hình xu hướng thị trường trong tuần tới…

Chứng khoán cuối năm còn nhiều ẩn số, chuyên gia điểm mặt các cổ phiếu giàu tiềm năng

Chứng khoán cuối năm còn nhiều ẩn số, chuyên gia điểm mặt các cổ phiếu giàu tiềm năng

Dù thận trọng trước áp lực lãi suất, tỷ giá và bất ổn toàn cầu, các công ty chứng khoán vẫn nhìn thấy cơ hội tại những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, triển vọng lợi nhuận rõ ràng, với các lựa chọn trải rộng từ ngân hàng, bán lẻ, năng lượng, thép và bất động sản khu công nghiệp...

VN-Index còn quán tính giảm, 1.715 điểm thành mốc quyết định

VN-Index còn quán tính giảm, 1.715 điểm thành mốc quyết định

VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau khi đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng song dư địa giảm đang thu hẹp khi chỉ số tiến sát vùng 1.715 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng đây có thể là khu vực giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng dù tín hiệu xác nhận vẫn cần thêm thời gian…

Lãi suất margin "ghìm chân" chứng khoán?

Lãi suất margin "ghìm chân" chứng khoán?

Lãi suất margin đã tăng lên 14%/năm trong khi khối ngoại liên tục bán ròng, khiến dòng tiền trong nước phải hấp thụ lượng cung lớn và đặt ra câu hỏi về sức bền của thị trường trong giai đoạn sau nâng hạng…