Trong khi các ngân hàng nội địa chiếm phần lớn thị phần tại Việt Nam, những ngân hàng 100% vốn nước ngoài và ngân hàng liên doanh vẫn âm thầm mở rộng ảnh hưởng bằng cuộc đua tăng vốn điều lệ và mở rộng hoạt động tài chính. Với hơn 65.000 tỷ đồng vốn điều lệ, họ đang tạo ra một bức tranh tài chính đầy màu sắc và cạnh tranh quyết liệt.
Bên cạnh 35 ngân hàng thương mại trong nước, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam còn có sự hiện diện của 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 2 ngân hàng liên doanh. Đây là nhóm tổ chức tài chính tuy không quá nổi bật về quy mô mạng lưới, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm và tiếp cận vốn quốc tế.
Với 12.500 tỷ đồng vốn điều lệ, Woori Bank hiện là ngân hàng nước ngoài có vốn lớn nhất tại Việt Nam. Góp mặt trên thị trường từ năm 1997 với chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội, ngân hàng đến từ Hàn Quốc này đã không ngừng mở rộng quy mô, chuyển mình thành Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Tập đoàn mẹ của Woori là một trong “tứ đại ngân hàng” tại Hàn Quốc, sở hữu hệ thống giao dịch tại 24 quốc gia. Sự bành trướng về địa lý phản ánh phần nào tham vọng của Woori tại thị trường Việt Nam, nơi họ xác định là điểm đến chiến lược trong khu vực.
Ngay sau Woori, ngân hàng con của Tập đoàn UOB Singapore cũng không giấu tham vọng chiếm lĩnh thị phần bằng động thái tăng vốn liên tục. Từ năm 2021 đến nay, UOB Việt Nam đã có ba lần nâng vốn, nâng tổng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng. Với lần tăng vốn gần đây nhất vào tháng 4/2024, UOB đã chính thức vượt mặt nhiều đối thủ để đứng thứ hai trong khối ngân hàng nước ngoài.
Tập đoàn mẹ UOB cũng đang gia tăng đầu tư vào lĩnh vực tài chính bền vững. Tính đến cuối năm 2024, danh mục tài chính xanh của họ đã đạt 58 tỷ đô la Singapore, gần gấp đôi mục tiêu ban đầu đề ra cho năm 2025.
Đứng thứ ba là HSBC Việt Nam, với vốn điều lệ 7.528 tỷ đồng. HSBC Việt Nam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Từ văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1870, đến nay, HSBC đã phát triển thành tổ chức tài chính toàn diện, phục vụ cả doanh nghiệp và cá nhân.
Dù có nền tảng lâu đời, kết quả tài chính năm 2024 của HSBC lại kém tích cực khi lợi nhuận trước thuế đạt 4.451 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước. Tổng tài sản cũng sụt 17%, còn 136.434 tỷ đồng. Dù nợ xấu tăng 33%, tỷ lệ nợ xấu vẫn giữ ở mức an toàn 0,74%.
Được thành lập tại Sài Gòn từ năm 1904, Standard Chartered cũng là một cái tên kỳ cựu tại thị trường Việt Nam. Năm 2009, ngân hàng chính thức hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài. Sau ba lần tăng vốn từ năm 2018, đến năm 2021, vốn điều lệ của ngân hàng đã đạt hơn 6.900 tỷ đồng, xếp thứ tư trong khối ngân hàng ngoại.
Xếp thứ năm là Public Bank Việt Nam với 6.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Đây là ngân hàng con của Public Bank Berhad, Malaysia. Trước đó, Public Bank từng là đối tác trong liên doanh VID Public, một trong những liên doanh ngân hàng sớm nhất tại Việt Nam với BIDV. Kết thúc năm 2024, ngân hàng ghi nhận lãi sau thuế 249 tỷ đồng, cùng với tổng tiền gửi khách hàng 24.242 tỷ đồng, một con số khá ấn tượng với quy mô hoạt động hiện tại.
Một đại diện khác đến từ Hàn Quốc là Shinhan Việt Nam, với vốn điều lệ 5.709,9 tỷ đồng. Ngân hàng này hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính, thuộc sở hữu của Shinhan Bank và là thành viên của Shinhan Financial Group. Năm 2024, ngân hàng báo lãi sau thuế trên 4.576 tỷ đồng và tổng tài sản đạt gần 195.000 tỷ đồng. Riêng tiền gửi khách hàng đạt hơn 117.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động đáng nể của một ngân hàng ngoại tại Việt Nam.
Trong khi đó, CIMB Bank Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CIMB, có vốn điều lệ 4.013 tỷ đồng. Ngân hàng chủ yếu tập trung vào dịch vụ bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ. Công ty mẹ của CIMB Bank Việt Nam cũng là một trong những ngân hàng đầu tư châu Á lớn nhất và là một trong những ngân hàng Hồi giáo lớn nhất thế giới.
Tại Việt Nam, CIMB Bank đặt trụ sở chính tại Hà Nội, cùng với chi nhánh tại TP.HCM, cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn. Tuy không công bố chi tiết tài chính, nhưng việc tăng vốn trong năm 2024 cho thấy chiến lược dài hạn của CIMB tại Việt Nam.
Đứng vị trí thứ 8 là ngân hàng Hong Leong Việt Nam, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, hiện là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên đến từ Đông Nam Á được cấp phép tại Việt Nam. Ngân hàng vẫn giữ chiến lược hoạt động khá thận trọng và không công bố nhiều số liệu tài chính.
Bên cạnh các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, thị trường còn có hai ngân hàng liên doanh là Indovina Bank (IVB) và Việt – Nga (VRB). IVB là liên doanh giữa VietinBank và Cathay United Bank (Đài Loan), mỗi bên góp 96,5 triệu USD. Vốn điều lệ của IVB đạt 3.377 tỷ đồng. Kết thúc năm 2024, ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế 738 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng là 42.985 tỷ đồng.
Trong khi đó, VRB có sự tham gia của BIDV, ngân hàng Nga VTB và một doanh nghiệp Việt Nam, với vốn điều lệ đạt 3.008 tỷ đồng. Đây là mô hình hợp tác mang tính chiến lược song phương, tập trung hỗ trợ thương mại Việt – Nga.
Mặc dù không tạo ra cuộc cạnh tranh rầm rộ như khối ngân hàng trong nước, các ngân hàng ngoại tại Việt Nam vẫn đang âm thầm chạy đua về vốn để nâng cao năng lực tài chính, phục vụ cho chiến lược mở rộng dài hạn. Việc tăng vốn điều lệ không chỉ thể hiện cam kết đầu tư của các tập đoàn tài chính quốc tế, mà còn là tín hiệu cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong bản đồ tài chính toàn cầu.
