Với tỷ lệ này, mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/11/2019 và ngày dự kiến thanh toán là 12/12/2019.
Đây là thông tin khá bất ngờ khi hầu hết các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước đều luôn mong muốn được chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn trong năm 2019 trước áp lực Basel II ngày càng nặng nề.
Mới đây, BIDV vừa có thông báo về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019.
Cụ thể, BIDV đã thực hiện phân phối hai lại trái phiếu có cùng mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu gồm 249.932 trái phiếu 2026 và 50.000 trái phiếu 2029. Tổng giá trị chào bán thành công lên tới gần 3.000 tỷ đồng.
Hồi cuối tháng 8/2019, ngân hàng này đã đăng ký chào bán 300.000 trái phiếu gồm 250.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029.
Đây đều là các loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất thả nổi theo lãi suất của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước.
Như vậy, với kết quả phát hành như trên, BIDV đã có thêm gần 3.000 tỷ đồng để bổ sung vào vốn cấp 2 nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay VND trong năm 2019 đối với các dự án trung và dài hạn.
Ngoài ra, hồi cuối tháng 7 vừa qua, BIDV cũng đã chốt văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Cụ thể, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank số lượng hơn 603,3 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV sau khi đầu tư. Tổng giá trị của giao dịch là hơn 20.295 tỷ đồng.
Sau khi phát hành cho đối tác nêu trên, vốn Nhà nước sẽ giảm còn trên 80% vốn điều lệ từ mức 95,28% tại thời điểm hiện nay.
Vừa qua, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú cho biết, thương vụ bán vốn cho KEB Hana Bank đang ở giai đoạn cuối cùng, dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 10.
Do đó, có thể BIDV đã giải tỏa được áp lực tăng vốn, đồng thời chủ động xin chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
Mới đây BIDV cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2019 với lợi nhuận 9 tháng đạt 7.028 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của BIDV vượt 1,4 triệu tỷ, tăng 8,6% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,6% đạt 1,07 triệu tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,6% đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng.
