HDBank dự tính phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

NHTMCP Phát triển TPHCM (HDBank) đang lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế, đồng thời xin điều chỉnh room ngoại từ 18% lên 20%.

trái phiếu chuyển đổi
HDBank dự tính phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Trước đó, HDBank cũng phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới.

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của nhà băng này. Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra.

Quảng cáo

Đồng thời, NH sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III. 

HDBank đồng thời cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20%, do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và room ngoại 18% đã kín. 

Chia sẻ tại hội nghị mới đây, lãnh đạo HDBank cho biết NH ghi nhận kết quả kinh doanh quý III tốt nhất từ trước tới nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng, tự tin sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo phê duyệt của cổ đông. 

Trong bối cảnh thị trường biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank được giữ vững, tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, hiệu quả hoạt động tốt, an toàn vốn trong top dẫn đầu.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Ron, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối quản lý rủi ro của ngân hàng Sacombank từ nhiệm từ ngày 1/2/2023 theo nguyện vọng cá nhân...

Thứ ba, 31/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia