Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa thông báo nghị của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Theo Hội đồng quản trị, số lượng chào bán là hơn 89,1 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.
Thời gian chào bán dự kiến vào quý 4/2023 và ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
Số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền, Hưng Thịnh Incons sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Nếu thành công, Hưng Thịnh Incons dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 891 tỷ đồng lên 1.782 tỷ đồng. Số tiền công ty dự kiến thu được là hơn 891 tỷ đồng, sẽ trích 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần của dự án Khu Thương mại Amata tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; hơn 34 tỷ đồng nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Kim Lan và gần 457 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình của công ty tại các dự án.
Để đảm bảo đợt phát hành thành công, lượng cổ phiếu chào bán phải đạt tối thiểu 31,42% tổng số cổ phần cần chào bán, tương ứng 28 triệu cổ phiếu, ứng với 70% nhu cầu vốn sử dụng cho thực hiện dự án Khu Thương mại Amata. Nếu không đạt tỷ lệ này thì đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
Được biết, dự án Khu thương mại Amata được khởi công xây dựng từ năm 2009, bao gồm khu dân cư, khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, khu giải trí, dịch vụ... với tổng vốn đầu tư gần 17 triệu USD. Dự án được xây dựng trên khu đất gần 20 ha ngay tại mặt tiền Khu công nghiệp Amata và trên Quốc lộ 1A thuộc thành phố Biên Hòa.
Mới đây, Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Invest vừa công bố sẽ bán ra 5,84 triệu cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Icons trong thời gian từ ngày 29/9 đến 29/10 theo hình thức thỏa thuận. Mục đích của việc bán cổ phiếu này là để tái cấu trúc danh mục đầu tư.
Hưng Thịnh Invest đang nắm giữ 18,34 triệu cổ phiếu HTN. Nếu giao dịch thành công, công ty này còn nắm 12,5 triệu cổ phiếu HTN, tương ứng 14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Cả hai công ty trên đều là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh do ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Trong phiên giao dịch 28/9, giá cổ phiếu HTN ở mức 16.150 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, số cổ phiếu mà Hưng Thịnh Invest dự định bán có giá trị hơn 94 tỷ đồng.
Cũng trong khoảng thời gian này, 2 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hưng Thịnh đã công bố các nghị quyết về việc người sở hữu trái phiếu thông qua nội dung điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn.
Theo đó, 2 lô trái phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn có tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng, 2 lô trái phiếu của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land có tổng giá trị phát hành 3.300 tỷ đồng đã được trái chủ chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn 36 tháng thành 60 tháng và ngày đáo hạn điều chỉnh thành trong năm 2026.
