Cụ thể, trong báo cáo mới nhất ngày 10/11, HĐQT Chứng khoán TCBS cho biết, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn về vốn, TCBS dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư duy nhất là ngân hàng Techcombank. Giá phát hành dự kiến là 95.600 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền thu được là hơn 10.038 tỷ đồng.
Theo Chứng khoán TCBS, mục đích của đợt chào bán là duy trì vị thế của Công ty trong các mảng cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý tài sản.
Đợt tăng vốn cũng nhằm đáp ứng kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng. Cùng nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ của Công ty thời gian tới.
Đồng thời, việc tăng vốn nhằm đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh cổ phiếu và trái phiếu; đẩy mạnh đầu tư công nghệ và khoa học dữ liệu của Chứng khoán TCBS.
Sau khi chào bán thành công 100% lượng cổ phần, vốn điều lệ của Chứng khoán TCBS sẽ tăng lên hơn 2.176 tỷ đồng. Nhưng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Trong ngày 25/11 tới đây, ngân hàng Techcombank cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS. Tính đến hết quý 3/2022, Techcombank đang nắm giữ 88,8% vốn của TCBS.
Như vậy, nếu hoàn tất đợt mua cổ phần chào bán riêng lẻ trên, tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng này tại TCBS sẽ tăng lên mức 94,2035% vốn điều lệ.
Đáng chú ý, Chứng khoán TCBS đề xuất chuyển hai khoản tiền (nguồn vốn phát hành dự kiến) gồm 112 tỷ đồng của quỹ dự trữ bổ sung điều lệ và 112 tỷ đồng của quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang khoản mục lợi nhuận chưa phân phối, giá trị tổng cộng gần 225 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng xin thông qua đề xuất phê duyệt cấp quyền mua cổ phần cho các cán bộ quản lý cấp cao và thông qua kế hoạch cháo bán riêng lẻ cho cán bộ quản lý cấp cao của Công ty, giai đoạn 2023-2033.
Theo Chứng khoán TCBS, việc chào bán riêng lẻ của Techcombank sẽ làm suy giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu nói chung và các cán bộ quản lý cấp cao nói riêng.
Do đó, nhằm động viên, khuyến khích quyền làm chủ đối với công ty cũng như tăng thêm sự gắn kết và cống hiến lâu dài của các cán bộ quản lý cấp cao, Chứng khoán TCBS mong muốn cấp quyền mua cổ phần cho các quản lý cấp cao và thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ cho các đối tượng này trong giai đoạn 2023-2033.
Về hoạt động kinh doanh, quý 3/2022, Chứng khoán TCBS báo lãi sau thuế gần 580 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, chủ yếu so sự sụt giảm trong hoạt động tại mảng môi giới và bảo lãnh phát hành. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 2.193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.
