Theo đó, một nhà đầu tư nước ngoài đang cho vay Novaland gần 5.000 tỷ nhận đổi nợ thành vốn góp, nhiều trái chủ đồng ý hoán đổi cổ phần lấy trái phiếu.
Cụ thể, Novaland cho biết, vào ngày 1/2/2022, Novaland đã thỏa thuận phát hành cho Dallas Vietnam Gamma Ltd một số trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi, cùng chứng quyền mua cổ phần phố thông của công ty.
Đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, Novaland đã đàm phán và đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư về việc giảm số lượng trái phiếu và chứng quyền đang lưu hành thông qua một thỏa thuận hoán đổi.
Theo thỏa thuận này, nhà đầu tư sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland (Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn và Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né) để đổi lấy việc hủy bỏ số lượng trái phiếu và chứng quyền tương ứng.
"Các biện pháp bảo đảm liên quan đến trái phiếu và chứng quyền được hủy bỏ sẽ được giải chấp hoàn toàn. Đồng thời, công ty có quyền chia sẻ một số lợi ích từ phần vốn hoán đổi và được quyền chọn mua lại phần vốn hoán đổi khi điều kiện tài chính của công ty cho phép", Novaland cho biết.
Được biết, đầu tháng 6/2022, Tập đoàn Novaland đã phát ra thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng cho hai nhà đầu tư nước ngoài.
Như vậy, trong lúc "nước sôi lửa bỏng", Novaland đã chọn cho mình một giải pháp để có thể tự cứu được mình. Có chăng, nếu Novaland tiếp tục đàm phán được với nhiều đầu tư thực hiện phương pháp hoán đổi cổ phần lấy trái phiếu thì Novaland có cơ hội chuyển mình và sống sót.
Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững" do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Tập đoàn Novaland mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chọn khu đô thị vệ tinh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai làm dự án thí điểm để Tổ công tác của Thủ tướng cùng địa phương tháo gỡ khó khăn và thời gian tháo gỡ trong 1 tháng.
