HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu lần thứ 8 trong năm với giá trị 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp và được tự do chuyển nhượng. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu PDR thuộc sở hữu của bên thứ ba.
Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm được trả 12 tháng/lần. Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 12.
Mục đích phát hành nhằm tài trợ vốn cho ba phân khu 2, 4 và 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City), tỉnh Bình Dương và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu Cổ đại) ở TP. HCM.
Trong đó, Astral City là dự án đầu tiên của Phát Đạt tại thị trường Bình Dương. Dự án có quy mô 3,74 ha, dự kiến mở bán trong quý IV và doanh nghiệp đã cam kết bán sỉ cho Tập đoàn Danh Khôi.
Mới đây, Phát Đạt cũng vừa công bố kế hoạch phát hành đợt trái phiếu thứ 7 vào tháng 12 với giá trị 475 tỷ đồng, số tiền huy động cũng để tài trợ vốn cho 3 dự án trên. Trái phiếu đợt 7 cũng có kỳ hạn 2 năm; lãi suất 12%/năm, được trả định kỳ 3 tháng/lần.
Nếu các đợt phát hành này hoàn tất, doanh nghiệp sẽ chào bán tổng cộng 2.155 tỷ đồng trái phiếu kể từ đầu năm. Hầu hết các lô trái phiếu có lãi suất 12-13%/năm đáo hạn năm 2023.
Tại ngày 30/9, vay nợ tài chính của Phát Đạt là 2.147 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và chiếm 28% vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay ngân hàng là 678 tỷ, dư nợ trái phiếu là 1.369 tỷ (83% là vay dài hạn) và 100 tỷ vay từ công ty tài chính. Toàn bộ khoản vay trái phiếu tại cuối quý III có lãi suất 13%/năm và đều được đảm bảo bằng cổ phiếu PDR.
Hiện doanh nghiệp đã sở hữu nhiều quỹ đất lớn với bất động sản dân dụng tập trung lần lượt ở Phú Quốc (179,5 ha), Bình Định (159,4 ha), Quảng Ngãi (44,2 ha), TP HCM (25,6 ha), Bà Rịa – Vũng Tàu (51,53 ha) và Bình Dương (8,2 ha)… với đa dạng các loại hình phát triển như khu phức hợp, khu dân cư, khu thương mại – dịch vụ đảm bảo hoàn thiện hệ sinh thái về dịch vụ bất động sản.
Năm 2021, định hướng của Phát Đạt là tiếp tục tìm kiếm các quỹ đất mới. Bình Dương là một trong những thị trường được ưu tiên phát triển dự án, bên cạnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng. Thời gian gần đây, công ty thực hiện nhiều thương vụ M&A để có quyền sở hữu và phát triển các dự án tại những khu vực trên.
Trong năm 2022 và 2023, phía công ty dự kiến dòng tiền thu về từ các dự án bất động sản đạt lần lượt là 15.000 tỷ đồng và 26.500 tỷ đồng chủ yếu đến từ các dự án Astral City, phần còn lại của cao tầng phân khu 4, dự án Bình Dương Tower – Nguyễn Thị Minh Khai, dự án Phước Hải – Bà Rịa Vũng Tàu, dự án Poulo Condor Vũng Tàu, dự án Bắc Hà Thanh và một số dự án khác.
