CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán KPF) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.
Theo đó Tài chính Hoàng Minh dự kiến phát hành 66,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động gần 865 tỷ đồng.
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV/2021 hoặc quý I/2022.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 864,5 tỷ đồng, dùng 250 tỷ đồng tăng góp vốn vào công ty con TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần và vốn góp của Công ty Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Lải, 245 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Tri Việt Hội An và 369,5 tỷ đồng mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.
Dự kiến sau phát hành Tài chính Hoàng Minh tăng vốn điều lệ thêm 865 tỷ đồng, từ hơn 608 tỷ đồng hiện nay lên hơn 1.273 tỷ đồng.
Trên thị trường cổ phiếu KPF hiện giao dịch quanh mức 17.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn 31% so với giá chào bán riêng lẻ.
Tài chính Hoàng Minh cũng công bố danh sách 5 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu KPF trong đợt phát hành riêng lẻ này, trong đó có 3 tổ chức và 2 cá nhân. Trong số đó Công ty cổ phần VN Stock đăng ký mua 29,3 triệu cổ phiếu; CTCP VN Value đăng ký mua 26,6 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH A Type Machine đăng ký mua gần 6 triệu cổ phiếu; và 2 cá nhân là Lý Nguyệt Cung Nghi và Lin Yi Huang mua tổng cộng gần 4,6 triệu cổ phiếu.
Về tình hình kinh doanh, quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng 4,8 lần. Khấu trừ đi các chi phí liên quan, doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1,3 tỷ đồng.
Giải trình từ phía công ty, trong quý 3 KPF có thêm doanh thu 2,5 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 10% chứng chỉ quỹ VVIF2020 và hơn 1,4 tỷ đồng từ chuyển nhượng trái phiếu công ty TNHH Đầu tư Central. Ngoài ra, việc hợp nhất lợi nhuận từ hai công ty con là TNHH Đầu tư Cam lâm (1,3 tỷ đồng) và TYTC Deluxe Sài Gòn (2,4 tỷ đồng) nên kết quả lợi nhuận báo về có sự thay đổi đáng kể.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng 426% so với cùng kỳ lên xấp xỉ 50 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 51 tỷ đồng, gấp tới 275 lần so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2020.
