Việc hoãn và khởi động lại kế hoạch phát hành trái phiếu, theo nhận định là để phù hợp với Nghị định số 65 ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153.
Theo đó, Tracodi sẽ nâng mệnh giá của 1 trái phiếu từ 100.000 đồng lên 100 triệu đồng. Với kế hoạch phát hành 990 tỷ thì số lượng trái phiếu sẽ giảm từ 9,9 triệu đơn vị xuống còn 9.900 đơn vị. Ngoài ra, các thông tin khác về lô trái phiếu không có gì thay đổi.
Cụ thể, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.
Tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).
Công ty Sơn Long được định giá 22.856 đồng/cp tại thời điểm tháng 8. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.
Tại thời điểm 30/6, nợ vay tài chính của công ty ở mức 1.487 tỷ đồng, gấp 2,3 lần số đầu năm trong đó 64,5% là nợ ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu của Tracodi là 500 tỷ đồng, nợ ngân hàng 987 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh chính của doanh nghiệp sau 6 tháng là âm 2.864 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 826,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 229,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 2.885 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.
Gần đây, hoạt động của Tracodi có nhiều biến động, trong đó phải kể đến việc “thay tướng”. Cụ thể, công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiểu lên làm Tổng Giám đốc thay ông Bùi Thiện Phương Đông - người được điều động theo sự chỉ đạo từ công ty mẹ. Ngoài ra, bà Lê Thị Mai Loan cũng có đơn xin nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 để tập trung làm nhiệm vụ mới.
