Theo Chứng khoán Hà Nội, lô trái phiếu có tổng giá trị huy động 200 tỷ đồng, gồm 2,000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm. Trái phiếu được phát hành ngày 23/02/2022 theo hình thức chào bán riêng lẻ qua đại lý, và đáo hạn vào 23/02/2023.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này không phải là lô trái phiếu mua lại trước hạn. Theo điều khoản phát hành, Chứng khoán Hà Nội sẽ mua lại 100% trái phiếu vào ngày đáo hạn.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 19 triệu cp của Chứng khoán Hà Nội trên HNX (tại thời điểm phát hành có thị giá gần 365 tỷ đồng).
Mục đích đơn vị phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, tài trợ cho các giao dịch vay ký quỹ, đầu tư. Lãi suất cố định 10%/năm, kỳ hạn 6 tháng/lần. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức đứng ra mua 95.5% (tương đương 191 tỷ đồng), còn lại là nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp (4.5%).
Kết thúc mùa báo cáo quý III/2022, Chứng khoán Hà Nội có kết quả không mấy tích cực khi lãi sau thuế giảm 65% cùng kỳ, còn hơn 14 tỷ đồng. Theo giải trình của Chứng khoán Hà Nội, sự sụt giảm của thị trường chung đã tác động đến các nguồn thu chính.
Cụ thể, hoạt động tự doanh của công ty giảm gần 64%, môi giới giảm gần 60%. Đồng thời, tổng chi phí tăng gần 14% lên hơn 27.2 tỷ đồng.
Được biết, Chứng khoán Hà Nội là công ty con của CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (UPCoM: SGI) với tỷ lệ sở hữu 57.76% cổ phần. Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2022, bên cạnh TCI, SGI còn sở hữu 6 công ty con nữa gồm Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (100% tỷ lệ sở hữu), CTCP May Sài Gòn 3 (OTC: MaySaiGon, đang nắm 99.92%), Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean (99.92%), CTCP May Da Sài Gòn (99.99%), CTCP Bông Bạch Tuyết (46.21%) và Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton (46.21%).
Sau thời điểm phát hành lô trái phiếu, giá cổ phiếu Chứng khoán Hà Nội (TCI) tăng nhẹ rồi diễn biến theo chiều hướng giảm theo xu hướng chung của thị trường. Kết thúc phiên ngày 15/11, giá cổ phiếu TCI còn 5,000 đồng/cp, giảm gần 74% so với giá 19,200 đồng/cp tại ngày hoàn thành phát hành trái phiếu 23/02.
Theo đó, giá của số cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu giảm từ gần 365 tỷ còn 95 tỷ đồng.
