Trong đó, công ty sẽ điều chỉnh phương án phát hành để có thể tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, trong tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành 60 triệu USD tương đương 1.350 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ CII thông qua hồi tháng 10/2016 cho nhà đầu tư Hàn Quốc. Dự kiến thời điểm phát hành là trong quý 3/2017 (sau ngày 5/7/2017).
Theo đó, CII đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu chuyển đổi trị giá 40 triệu USD với nhà đầu tư thứ nhất là KEB Hana Banktrustee and Custodian Business (Ngân hàng đại diện cho Quỹ đầu tư Rhinos Asset Management (RAM)).
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi có lãi suất 1%/năm (lãi suất theo USD), thời hạn 5 năm, giá chuyển đổi 38.500 đồng/cp (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016). Đồng thời, công ty điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 lên thành 1,5 triệu cp và năm 2017 cũng là 1,5 triệu cp.
Do việc vay vốn ngân hàng bị hạn chế trong khi CII đang đầu tư khá nhiều dự án, do vậy kế hoạch năm nay công ty sẽ công ty điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 lên thành 1,5 triệu cp và năm 2017 cũng là 1,5 triệu cp. Cổ phiếu ESOP 2017 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trong năm 2018 với điều kiện hoàn thành kế hoạch năm 2017.
Ông Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CII, cho biết năm 2016 doanh thu thuần của CII chỉ đạt 1.620 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 794,4 tỷ đồng (tăng 83,3% so với 2015). Đầu tư 29 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn cùng tham gia hợp tác vốn đầu tư. Chi trả cổ tức năm 2016 là 18,5% (tương đương trên 461 tỷ đồng).
Ban lãnh đạo CII cho biết qua công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, dự báo năm 2017 này sẽ có nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Mỹ cùng hợp tác với công ty để phát triển các dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có dự án tuyến đường trên cao nối sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm tâm thành phố.
Hiện nay, vốn đầu tư nước ngoài tại CII có thể chiếm đến 70% trong tổng cơ cấu vốn đầu tư theo sự chấp thuận về vi65c nới room nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt. CII đang đầu tư những dự án có tổng vốn đầu tư không dưới 5.000 tỷ đồng, do vậy sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn quốc tế mới đủ khả năng thực hiện.
Theo báo cáo tại đại hội, doanh thu kế hoạch trong năm 2017 sẽ tăng từ 5.252 tỷ đồng lên 5.700 tỷ đồng. LNST cổ đông công ty mẹ phấn đấu đạt 1.430 tỷ đồng, tăng thêm 369 tỷ đồng, tương đương 34,8% so với kế hoạch được đề ra trước đó vào ngày 25/1/2017. EPS dự kiến đạt 5.927 đồng/cổ phiếu.
Đồng thời, tỷ lệ chi trả cổ tức trả trong năm 2017 cũng được tăng lên từ 20% lên 21,5% (bao gồm 1,5% cổ tức năm 2016 chuyển sang). Cổ tức năm 2016 giảm xuống còn 18,5% dù trước đó doanh nghiệp này lên kế hoạch trả cổ tức 20% cho năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, CII đã tạm ứng cổ tức đợt đầu tiên với tỷ lệ 6,5%./.
