HĐQT tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) công bố kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành 300 triệu USD ( 6.959 tỷ đồng) trái phiếu ra thị trường quốc tế.
Lô trái phiếu 300 triệu USD của DXG là loại chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng phát hành cụ thể do HĐQT hoặc đại diện theo ủy quyền của HĐQT quyết định. Kỳ hạn trái phiếu lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2022.
Nếu áp dụng chuyển đổi, người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng sau ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.
DXG hiện đã tìm được đối tác để mua số trái phiếu trên.
Sau khi hoàn tất thương vụ phát hành trên, DXG sẽ mua 800 triệu cổ phần phát hành mới trong đợt tăng vốn của BĐS Hà An. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay.
Giá mua dự kiến là 10.000 đồng/cp, như vậy DXG sẽ cần khoảng 8.000 tỷ đồng cho thương vụ này.
BĐS Hà An được thành lập năm 2018, là công ty con thuộc Đất Xanh Group. Đất Xanh Group hiện nắm giữ 99,9% cổ phần tại BĐS Hà An.
Từ năm 2019, BĐS Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ. Tính đến đầu năm 2021, vốn điều lệ của BĐS Hà An là khoảng 3.000 tỷ đồng.
Hiện BĐS Hà An đang sở hữu của các dự án chung cư Phú Gia Hưng Apartment; SaigonRes Riverside; Opal Tower; chung cư Thăng Long tại TP HCM và dự án Gem Sky World rộng 92,2 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
